Mуниципальные районы Верхнеуслонский муниципальный район Службы и организации района Сельское хозяйство Управление сельского хозяйства и продовольствия Информация для фермеров и ЛПХ Развитие семейных ферм Бизнес-план инвестиционного проекта "Строительство минифермы на 24 головы КРС" Бизнес-план инвестиционного проекта "Строительство минифермы на 24 головы КРС" по программе семейные молочные фермы

Бизнес-план инвестиционного проекта "Строительство минифермы на 24 головы КРС" по программе семейные молочные фермы

Рег. № _________

«Утверждаю»

Индивидуальный предприниматель – глава крестьянско-фермерского хозяйства _____________________

м.п.

«01» июня 2010г.

БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

"Строительство минимолочной фермы на 24 голов КРС

в дер.Аш Бузи Кукморского района Республики Татарстан”

по программе семейные молочные фермы

Инициатор проекта: ИП Глава КФХ Сафин Ильфат Ильхамович

Адрес: Россия, Республика Татарстан, Кукморский район, дер.Аш Бузи

Тел. (факс): 89172870054

Руководитель: Сафин Ильфат Ильхамович

Главный бухгалтер: не предусмотрен

Лицо для контактов по проекту: Сафин И.И., тел. 89172870054

РТ, дер. Аш Бузи, Июнь 2010г.

Содержание

	стр.
1. Краткий обзор (резюме) проекта ………………………………………….	3
2. Инициатор проекта …………………………………………………………….	5
2.1. Общие данные ………………………………………………………………………………	7
2.2. Учредители …………………………………………………………………………………..	7
2.3. Виды и объемы деятельности………………………………………………………….	7
2.4. финансовое состояние…………………………………………………………	7
2.5. Информация о руководителях…………………………………………………………..	9
3. Существо предлагаемого проекта …………………………………………….	9
3.1. Место нахождения проекта ……………………………………………………………...	9
3.2. Описание продукции ……………………………………………………………………….	10
3.3. Технология производства продукта ……………………………………………….	10
3.4. Характеристика закупаемого оборудования……………………………………	12
4. Анализ положения дел в отрасли …………………………………………	13
4.1. Молочное животноводство …………………………………………………………….	13
4.2. Мясное животноводство ………………………………………………………………..	24
5. Анализ рынков сбыта продукции ………………………………………….	34
5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих…………………………………. 5.2. Конкуренция на рынке сбыта ………………………………………………………..	34 35
5.3. Потенциальная ёмкость рынка……………………………………………………..	40
5.4. Маркетинговая стратегия проекта …………………………………………………	42
6. Организационный план ………………………………………………………	43
6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта ………………….	43
6.2. Основные партнеры ………………………………………………………………………	43
6.3. График реализации проекта ………………………………………………………….	43
6.4. Правовые вопросы реализации проекта …………………………………………	43
7. Финансовый план ………………………………………………………………	49
7.1. Условия и допущения, принятые для расчета ………………………………..	49
7.2. Исходные данные ………………………………………………………………………….	50
7.2.1. Налоговое окружение ……………………………………………………………	50
7.2.2. Номенклатура и цены продукции …………………………………………..	50
7.2.3. План производства ………………………………………………………………..	51
7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. ……………………..	52
7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат …………………………….	54
7.2.6. Численность персонала и заработная плата …………………………..	54
7.2.7. Накладные расходы……………………………………………………………….	55
7.2.8. Капитальные затраты и амортизация……………………………………..	55
7.3. Калькуляция себестоимости.. ………………………………………………………….	56
7.4. Расчет выручки………………………………………………………………………………..	56
7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах………………………	57
7.6. Инвестиционные издержки…………………………………………………………….	57
7.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков…………………………….	58
7.8. Источники, формы и условия кредитования…………………………………….	58
7.9. Оценка экономической эффективности проекта………………………………	59
8. Оценка рисков …………………………………………………………………..	59
8.1. Анализ чувствительности проекта ………………………………………………….	59
8.2. Оценка проектных рисков ……………………………………………………………..	59
9. Обеспечение проекта……………………………………………………………………………	63

1. Краткий обзор (резюме) проекта

Настоящий проект предусматривает строительство минимолочной фермы на 24 голов КРС. Объект строительства будет расположен в дер.Аш Бузи Кукморского района Республики Татарстан.

Целью разработки данного бизнес-плана является оценка возможности получения кредита для финансирования проекта, а также оценка возможности возврата кредита. Данный бизнес-план предлагается к рассмотрению в Татарстанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк».

Целью проекта является достижение запланированного годового объема продаж сырого охлажденного молока до 1 116,0 тонн (с 2010 года по 2018 год; в денежном выражении 13,4 млн. рублей.) и постепенным внедрением производства мяса КРС. В денежном выражении выручка от продаж составляет 4,3 млн.руб.[1]

Прибыльность продаж (рентабельность) достигнет 15,00%.

Достижение запланированных показателей будет достигнуто путем расширения производства. Планируется создание и развитие на базе ИП ГКФХ Сафина И.И. высокоэффективного сельскохозяйственного предприятия с направлениями молочного скотоводства и растениеводства (с целью обеспечения собственной кормовой базы).

Инициатором проекта является ИП ГКФХ Сафин И.И., расположенная по адресу: Республика Татарстан, Кукморский район, дер. Аш Бузи, ул. Молодежная, д. 28.

Основные мероприятия в рамках проекта:

Строительство минимолочной фермы на 24 голов;
Оснащение комплекса необходимым технологическим оборудованием.
Приобретение 24 племенных животных

Финансирование проекта

Общая стоимость проекта составляет 4,2 млн. руб., из них

1. Заемные средства (кредит ОАО «Россельхозбанк») – 2,500 млн. руб. (58% от общей стоимости проекта)

2. Вложения Инициатора проекта – 1,7 млн. руб. (42% от общей стоимости проекта)

1. За счет заемных средств планируется построит минимолочной фермы на 24 голов и закупить необходимое технологическое оборудование и племенных животных. Сметная стоимость строительства минимолочной фермы на 24 голов КРС 4293 тыс. руб. из них требуемые заемные средства в сумме 2500,0 тыс. руб.

Данные средства планируется привлечь на основе платности срочности и возвратности: срок кредитования - 8 лет; процентная ставка - 15 годовых. Отсрочка выплаты основного долга – 24 месяцев, отсрочки выплаты процентов не предусмотрено.

Возврат основного долга предусмотрен равными долями, начиная с 24-го месяца с даты выдачи кредита.

2. Вкладом Инициатора в проект является:

· приобретение и монтаж необходимого технологического оборудования

· приобретение строительных материалов,

· 24 голов дойного стада КРС,

· Оплата монтажных работ,

на общую сумму 4293 тыс. рублей, из них 1793,0 тыс. рублей денежный вклад (оплаченная часть вклада инициатора) и 2500 тыс. руб. который предстоит оплатить зачет собственных средств инициатора проекта. Подробная информация о вкладе Инициатора в проект представлена ниже в таблице.

Новых рабочих мест в рамках проекта создавать не планируется.

Календарный план

Условная дата начала проекта – 1 июня 2010 года

Сдача фермы в эксплуатацию – 1 июля 2010 года.

Дата завершения монтажа нового оборудования – 25.06.2010г.

Пуско-наладочные работы –25.06.2010г.-1.07.2010г.

Начало производства после строительства с использованием закупаемого оборудования – 1.07.2010 года.

Оценка экономической эффективности проекта

В расчетах стоимость молока принята в размере 12000 руб./тонна (без НДС – НДС не облагается), стоимость живого веса мяса КРС – 70 руб. (без НДС – НДС не облагается), стоимость 1 головы телок на продажу –40000 руб. (без НДС – НДС не облагается);
Ставка дисконтирования – 7,75%;
Срок окупаемости (PB) –5,7 года;
Чистая текущая стоимость (NPV) –521,0 тыс. руб.;
Внутренняя норма доходности (IRR) – 15,0% (реальная без учета инфляции)
Коэффициент покрытия ссудной задолженности >1,2

Государственная поддержка и законодательство

Субсидирование процентной ставки по кредиту в размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ. На момент разработки настоящего бизнес-плана ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 7,75%.

Оценка рисков проекта

Во время анализа эффективности проекта проводился однопараметрический анализ чувствительности чистой текущей стоимости проекта (NPV) к изменению параметров (цена готовой продукции, общие затраты, объем производства, инвестиционные издержки) на 10, 20 и 30% как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения их значений.

Результаты проведенного анализа показывают, что настоящий проект устойчив к изменениям основных параметров.

Анализ проектных рисков показывает, что в целом вероятность их возникновения можно оценить как низкую.

Основные препятствия, способные помешать реализации проекта

Существенных препятствий для реализации настоящего проекта нет. Реализация проекта поддерживается как на республиканском, так и на местном уровне.

2. Инициатор проекта

2.1. Общие данные

Организационно-правовая форма	Индивидуальный предприниматель
Полное наименование	Индивидуальный предприниматель – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сафин Ильфат Ильхамович
Сокращенное наименование	ИП Глава КФХ Сафин И.И.
Юридический адрес	422120, РТ, Кукморский район, деревня Аш Бузи, улица Молодежная, дом 25
Фактический адрес (место ведения бизнеса):	422120, РТ, Кукморский район, деревня Аш Бузи, улица Молодежная, дом 25
Дата регистрации (начала работы)	Начало работы с 31 октября 2000 года Дата регистрации 07 мая 2004 года
ОГРНИП	304167912800031.
Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция МНС России №10 по Республики Татарстан
ИНН	162300960863
Паспорт	Паспорт серий 92 03 №674127, выдан ОВД Кукморского района РТ 03.07.2002 г., код подразделения 162-043,
Место рождения	Уроженец дер. Аш Бузи Кукморского района Республики Татарстан, 01 февраля 1966 года рождения
Форма собственности	Частная
Отрасль	Сельское хозяйство
Основной вид деятельности	ОКВЭД 01.11.1. Выращивание зерновых и зернобобовых культур.
Дополнительные виды деятельности	-ОКВЭД 01.11.2 Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина; -ОКВЭД 01.11.6. Выращивание кормовых культур , заготовка растительных кормов; -ОКВЭД 01.2. Животноводство
Банковские реквизиты	Р/счет:40802810167120000041 в Татарстанском Региональном Филиале «ОАО «Россельхозбанк» доп.офис в №3349/67/12 в пгт Кукмор Кор. счет: 30101810400000000706 БИК: 049205706
Опыт работы	Более 10 лет

История развития предприятия: ИП Глава КФХ Сафин И.И.: был создан 31 октября 2000 года как КФХ под номером 750 решением Кукморского районного Совета и зарегистрирован 07 мая 2004года в МРИ МНС России №10 по РТ серия 16 № 002510143 как ИП ГКФХ Сафин Ильфат Ильхамович занимался растениеводством.

2.2. Учредители (акционеры): нет

2.3. Виды и объемы деятельности

Основные виды выпускаемой продукции:

Основными видами продукции, производимым ИП ГКФХ является зерно

Основные потребители:

У Инициатора проекта имеется соглашения о намерениях с заготовительными организациями района и населением.

Среди будущих покупателей, прежде всего, следует отметить:

- Открытое акционерное общество ВАМИН Татарстан»

- бюджетные организации района (Центральная районная больница и детские дошкольные учреждения)

С вышеперечисленными покупателями на настоящий момент уже налажены договоренности о реализации готовой продукции, производимой в рамках настоящего проекта, по запланированной цене (копии соглашений о намерениях представлены в приложениях к настоящему бизнес-плану).

Численность персонала:

Численность персонала – 2 человека

2.4. Финансовое состояние

При обзоре финансового состояния инициатора проекта использованы следующие данные:

· Справка о финансовом состояний субъекта малого и среднего предпринимательства (СМП) за 3 месяца 2010г.;

В таблице 2.1 представлен упрощенный баланс по итогам последнего отчетного периода.

1. УПРОЩЕННЫЙ БАЛАНС ПО ИТОГАМ ПОСЛЕДНЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА тыс.руб.
АКТИВ	По итогам
АКТИВ	3 мес. 2010 г.
1. Внеоборотные активы (в собственности)	Х
Земельные участки	1255,7
Здания и сооружения
Автотранспорт, самоходная техника	1355
Оборудование (с/х орудия, иное оборудование)	270
С/х животные (основное стадо)	234
Прочие основные средства	-
Незавершенное строительство	-
Прочие внеоборотные активы	-
ИТОГО по разделу 1:	3114,7
2. Оборотные активы
Готовая продукция
Прочие запасы (семена и посадочный материал, ГСМ, удобрения и СЗР, корма, ветпрепараты, животные на выращивании и откорме, затраты в незавершенном производстве и другие запасы)	1295
Дебиторская задолженность, по которой платежи ожидаются в теч. 12 мес. после отчетной даты	-
Денежные средства в кассе (наличные)	-
Денежные средства на счетах (безналичные)	3
Прочие оборотные активы	-
ИТОГО по разделу 2	1298
БАЛАНС	4412,7
ПАССИВ
ПАССИВ
3. Собственный капитал	Х
Накопленный капитал	4036,7
Прибыль (убыток) отчетного периода	70,9
ИТОГО по разделу 3:	4107,6
4. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные займы и кредиты	305,1
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу 4:	305,1
5. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные займы и кредиты	-
Кредиторская задолженность перед	-
поставщиками и подрядчиками	-
Задолженность по налогам и сборам	-
Задолженность по оплате труда работников	-
Прочие краткосрочные обязательства	-
ИТОГО по разделу 5	0
БАЛАНС	4412,7

В таблице 2.2 приведен упрощенный отчет о прибылях и убытках.

Данные налогового учета и отчетности	По итогам прошлого года	По итогам последнего отчетного периода	По итогам аналогичного периода прошлого года
Данные налогового учета и отчетности	По итогам 2008 г.	По итогам 12 мес. 2009 г.	По итогам 12 мес. 2008 г.
Сумма доходов	439,7	727	439,7
Сумма расходов	434,6	714	434,6
Сумма исчисленного налога	0,5	0,8	0,5
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК (+/-)	4,6	12,2	4,6

2.5. Информация о руководителях

Ответственными за результаты работы предприятия и реализацию проекта является Сафин Ильфат Ильхамович.

3. Существо предлагаемого проекта

3.1. Местонахождение проекта

Реализация проекта предполагается в Кукморском районе Республике Татарстан. Центром района является пгт Кукмор, посёлок в РТ, центр Кукморского района, в 180 км от Казани, 17тыс населения. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (www.tatstat.ru) население района составляет 53 тыс. человек.

В районе возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, гречиха, горох,. Основные отрасли животноводства - мясо-молочное скотоводство, свиноводство. Промышленность. В районном центре – Кукморский валяльно-войлочный комбинат, ОАО «Кукморская швейная фабрика», ОАО «Кукморский завод Металлопосуда», Производственный кооператив «Меховая фабрика», ОАО»Кукморагрохимсервис», ОАО Кукморские инженерные сети,филиал ОАО "Вамин Татарстан", По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (www.tatstat.ru) население района составляет 53 тыс. человек.

Реализация настоящего проекта планируется на базе личного подсобного хозяйства ИП Глава КФХ Сафин Ильфат Ильхамович. Земельные участки и производственные помещения предпринимателя, которые планируется задействовать в рамках настоящего проекта, территориально расположены в населенном пункте: РТ, Кукморский район, дер. Аш Бузи.

Ниже указаны производственные помещения, которые планируется строить в рамках настоящего проекта для размещения дойного стада и приплода.

Таблица 3.1

№	Наименование объекта	Назначение	Собственность/ аренда	Месторасположения	Площадь, кв.м.	Вместимость, гол	Состояние
1	Минимолочная ферма	Дойное стадо	Собственное	РТ, Кукморский район, дер Аш Бузи	5000	24	Строительство в рамках проекта

. Этих производственных площадей достаточно (даже с запасом) для реализации настоящего проекта (для достижения запланированных объемов производства).

На сегодняшний день, КФХ имеет общую площадь сельхозугодий – 119,0 га.

№ п/п	Площадь, га	Сельхозугодий, га	Пашни, га	Правоустанавливающие документы (срок действия)
1	117	117	117	Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с собственниками земельной доли №1 от 20.12.2009 года сроком на 11 мес.
2	2	2	2	Свидетельство о гос.регистрации права серия №16:23:00:02851 от 15.03.2006г.
ИТОГО:	119	119	119

Предприятие обладает собственными производственными помещениями для складирования кормов.

Предприятие располагает всей необходимой для реализации проекта инфраструктурой (водоснабжение, энерго- и теплоснабжение, подъездные пути, разгрузочные терминалы и т.д.).

Также предприятие обладает необходимым оборудованием сельхозтехникой для проведения посевных и уборочных работ. Техника и оборудование находятся в пригодном состоянии, ремонта и замены не требуют.

3.2. Описание продукции

Продукцией предприятия в рамках настоящего проекта будут выступать:

1) Сырое охлажденное молоко. Функциональное назначение: продукция для дальнейшей переработки на молокозаводах;

2) Мясо КРС. Функциональное назначение: продукт питания;

3) Телки на продажу. Функциональное назначение: продукция предназначена для использования на сельскохозяйственных предприятиях для производства молока. Порода: черно-пестрая. Отличительная особенность породы: довольно высокая продуктивность и плодовитость. Также животные имеют хорошую приспосабливаемость и крепкий костяк. Средний надой составляет 5400 кг молока в год при содержании жира и белка 4,2 и 3,6%. Средняя живая масса животных 500-600кг. Характерное строение вымени указывает на возможность достигать высоких надоев на протяжении многих лактаций.

Помимо этого с целью обеспечения собственной сбалансированной кормовой базы предполагается часть земель выделить под многолетние травы, люцерна (на сенаж) и ячмень (для приготовления комбикормов).

3.3. Технология производства продукта

Потребители в условиях большого выбора молочной продукции все больше внимания уделяют качеству продукции. Прежде всего, это относится к покупателям со средним и более высоким уровнем доходов. Поэтому торговые организации готовы закупать качественные продукты по более высокой цене у молокоперерабатывающих предприятий. Грамотно реагируя на запросы рынка, стремясь производить продукцию повышенного качества, большинство молокоперерабатывающих предприятий производят повышенную оплату сельскохозяйственным предприятиям за качественное молоко. В цене отражаются как показатели безопасности, так и показатели качества. Перерабатывающие предприятия производят расчеты с сельхозпредприятиями с учетом показателей качества и безопасности молока. Закупочная цена определяется, как правило, в следующем порядке:

Повышение требований к качественным показателям закупаемого молока является действенным и эффективным средством улучшения культуры ведения молочного животноводства. Введение нового стандарта на молоко направлено на повышение его качества, на новые подходы к ценообразованию. Кроме того, качественное молоко всегда будет пользоваться устойчивым спросом потребителя.

Молоко, в зависимости от качества, подразделяется на высший, первый, второй сорт и несортовое. Введены единые базисные общероссийские нормы массовой доли жирности - 3,4% и белка - 3,0%. Для предприятий консервной промышленности и детского питания введен новый показатель - термоустойчивость молока или его пригодность к высокотемпературной обработке.

К обязательным показателям при приемке относятся температура замерзания и массовая доля белка. Белок является главным критерием ценообразования на молоко. Чтобы выработать молочную продукцию высокого качества и с учетом установленных норм расхода сырья, необходим белок в молоке не менее 3%, От этого показателя зависит выход и ассортимент изготавливаемой продукции.

При повышении белка в молоке на 0,1% выход творога нежирного с одной тонны сырья увеличивается на 34,5 кг, выход сыра - на 19 кг. По причине низкой плотности и содержания белка молока, поставляемого на переработку, хозяйства могут понести большие потери в цене.

ГОСТ включает высокие требования по бактериальной обсемененности. Проверяется наличие соматических клеток или показатель, характеризующий состояние здоровья животных. Примесь 5-10% молока от больных скрытым маститом коров делает все молоко непригодным для переработки на сыры и молочные продукты. Качество молока по этому показателю во многом зависит от соблюдения санитарных норм на всех этапах его получения, обработки, хранения и транспортировки.

Снижение каждого показателя по белку на 0,1% или единицы плотности уменьшает выручку за молоко в совокупности на 10%, потеря термоустойчивости - на 25%. При увеличении количества соматических клеток и бактериальной обсемененности теряется до 60% возможной цены. Сортность молока определяется по худшему показателю, поэтому в деле получения качественного молока не может быть мелочей.

Покупка племенного поголовья нетелей создает возможность значительно увеличить надои на 1 корову в год.

Введение в рацион кормления белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) позволяет обеспечить сбалансированность рационов кормления животных по 28-30 показателям.

Использование информационных технологий в управлении позволяет оптимизировать технологические и управленческие решения, контроль и регулирование производственных процессов.

В рамках производственного процесса предполагается автоматизация основных его этапов:

приготовление и раздача кормов;
доение;
первичная обработка молока;
навозоудаление;
водопоение.

Производственная мощность

Данный проект рассчитан, исходя из поголовья дойного стада на 1-ый год его реализации – 24 голов с ежегодным обновлением основного стада.

Ежегодного поголовья схематично можно изобразить следующим образом:

В 1-й год реализации проекта 24 голов дойного стада дают приплод (90%) = 22 голов. Распределение на телок и бычков: 50% на 50%. Соответственно, бычков 11 голов, телок – 11 голов. Бычков планируется доращивать до 1,5 лет. Телки распределяются 30% (на реализацию), на 15% (на замену выбракованным головам из дойного стада и пополнение дойного стада)

Объем производства молока рассчитан, исходя из высокой продуктивности коров черно-пестрой породы: годового надоя на 1 голову – 6000кг (период лактации 300 дней, средний дневной надой – 20кг).

В соответствии с вышеприведенной технологической схемой планируется производство мяса КРС и поголовья телок на продажу.

3.4. Характеристика закупаемого техники и оборудования

В сметную стоимость строительства включены затраты на закупку оборудования:

- Линейная доильная установка с молокопроводом на 24 гол

- Доильные аппараты «Дуовак» 2шт (4кВт в/насов

Стоимость с монтажом и НДС 420 000руб

- Танк-охладитель молока 500литров (2,5 кВт –компрессор,2,2 кВт –водонагреватель)

Стоимость с монтажом и НДС 268000рублей

- Индивидуальные автопоилки 12 шт

Стоимость с НДС 4320руб

- Пластиковая емкость для воды на 2,5 куб м, марка 2500 НФК

Стоимость с НДС 27400рублей

- Цепи привязи 24 шт

Стоимость с НДС 2640рублей

-Скребковый цепной транспортер ТСН-160

Стоимость с монтажом и НДС114984 рублей.

Поставщик сельскохозяйственного оборудования ООО ДаМилк-Агро

4. Анализ положения дел в отрасли

4.1. Молочное животноводство

Российская Федерация

Данную отрасль в России и в Республике Татарстан можно охарактеризовать как развивающуюся.

В 2008 году валовой надой молока в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2007 годом увеличился на 721 тыс. тонн. Увеличение производства молока обеспечено в основном хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, прирост производства в которых составил, соответственно 547,8 и 142,5 тыс.т. В сельхозорганизациях молока надоено почти на 31 тыс. т больше.

В январе – декабре 2008г. валовой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 32161,9 тыс. т, что на 721,1 тыс. т больше, чем в соответствующем периоде 2007 года (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Производство молока в Российской Федерации в разрезе

федеральных округов в 2007-2008 гг. по данным Росстата, тыс.т

Показатели	2007г.	2008г.	2008г. в % к 2007г.
Российская Федерация	31440,8	32161,9	102,3
в том числе:
Центральный ФО	6355,6	6282,9	98,9
Северо-Западный ФО	1904,8	1854,0	97,3
Южный ФО	4917,2	5214,8	106,1
Приволжский ФО	10225,6	10610,8	103,8
Уральский ФО	2027,6	2076,9	102,4
Сибирский ФО	5435,1	5540,6	101,9
Дальневосточный ФО	574,9	581,9	101,2

Источник: Росстат

Наиболее существенный прирост производства молока обеспечен товаропроизводителями Приволжского (385,2 тыс.т) и Южного (297,6 тыс.т) федеральных округов, на которые приходится почти половина объема производимого молока (диаграмма 4.1).

Прирост производства молока обеспечен, в основном, хозяйствами населения и фермерскими хозяйствами, производство молока в которых увеличилось, соответственно, на 547,8 тыс. тонн (на 3,4%) и 142,5 тыс.т (на 12,7%) (диаграмма 4.2).

Источник: Минсельхоз РФ

Продуктивность коров продолжала увеличиваться, однако темпы её роста относительно предыдущего года замедлились. В 2008г. надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях составил 3798 кг, превысив соответствующий показатель предыдущего года на 175 кг (на 4,8%), при росте надоев в 2007 году - 283 кг (8,5%).

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий продолжало сокращаться за счет сельхозорганизаций, однако по сравнению с 2007 годом его темпы в этой категории хозяйств замедлились. В хозяйствах населения поголовье коров почти не изменилось, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах оно продолжало увеличиваться, хотя и более медленными темпами (таблица 4.2).

Таблица 4.2.

Численность коров в Российской Федерации

на 1 января 2007-2008 гг. (по данным Росстата), тыс. голов

	2007г.	2008г.	2008г. в % к 2007г.	Справочно 2007г. в % к 2006г.
Все категории хозяйств	9405,0	9302,8	98,9	98,5
в том числе:
сельхозорганизации	4077,2	3970,0	97,4	95,2
хозяйства населения	4854,8	4846,0	99,8	100,0
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	473,0	486,7	102,9	114,9

Источник: Минсельхоз РФ

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Рис.4.3. Динамика поголовья коров в РФ в 1991-2008гг (на конец года), тыс.голов

Источник: Росстат

Анализ статистической информации о поголовье КРС в РФ показывает, что в 90-е годы прошлого века поголовье КРС снижалось и в 2008 году снизилось по сравнению с 1991 годом на 62,5%. При этом в Поволжском федеральном округе и в Республике Татарстан снижение поголовья было меньше, чем в целом по Российской Федерации. В ПФО снижение поголовья составило 54,6% по сравнению с 1991 годом, а в РТ снижение составило 29%.

Аналогичная картина была и в производстве молока в РФ. По данным Росстата, в 2008 году валовые надои молока в РФ составили 32,16 млн. т., что составляет лишь 57,7% к показателям 1991г.

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Рис.4.4. Динамика надоев молока в РФ в 1991-2008 гг. (тыс.тонн)

Источник: Росстат

Тем не менее, в 2007 и 2008 гг. в России наблюдается положительная динамика надоев молока. Положительным фактором является рост продуктивности коров в последнее десятилетие (рисунок 4.5).

Несмотря на падение численности поголовья коров, российские коровы в 2008 году дали больше молока, поскольку крупные российские компании за последние три года потратили более 1 млрд. евро на модернизацию молочного производства. В 2007г. валовые надои молока впервые выросли и оказались на 0,93% выше, чем за предыдущий год. В 2008 году рост составил 1,1%. Производство молока увеличивается, но размер дойного стада по-прежнему сокращается. Это стало возможно благодаря переходу на интенсивные методы ведения животноводства. Происходит ликвидация неэффективного стада. В 2004г. начали заметно расти продажи оборудования для молочного животноводства и с тех пор "увеличиваются по экспоненте". Поскольку при модернизации технологического оборудования обычно закупают и новый высокопродуктивный скот, то даже при том же или уменьшившемся числе коров молока будет получаться больше. Кроме того, к факторам успеха добавляет рост потребительского спроса на молочные продукты и административный ресурс, применяемый при выполнении национального проекта развития АПК.

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Рис.4.5. Динамика надоев на 1 корову в РФ в 1991-2008гг., кг в год.

Источник: Росстат

В настоящее время российский рынок молочной продукции освоен только на 60%. Несмотря на все сложности, в последнее время на молочном рынке наметились благоприятные тенденции. Прежде всего, это активизация небольших молочных предприятий и усиление конкурентной борьбы на внутреннем рынке, а также увеличение спроса и изменение стиля потребления молока в крупных городах. Все большее количество людей, покупая молоко, внимательно изучают упаковку, желая купить настоящее молоко, а не заменитель. Сохранение данной тенденции позволит в течение ближайших 5-6 лет увеличить рынок молочной продукции на 40%.

Потребление молока в России на душу населения составляет 230 кг. в год, в то время как в Европе этот показатель равен 380 кг в год, что на фоне роста доходов россиян говорит о значительном потенциале рынка молока.

Следует отметить, что российский молочный рынок еще слабо освоен крупными западными производителями. Из двадцати мировых лидеров у нас представлены только три (Danone, Parmalat и Campina), причем в мизерных объемах. Поэтому, российский рынок имеет еще очень большой потенциал для отечественных производителей, профилирующихся как на стерилизованном, так и пастеризованном молоке. Кроме того, в ближайшие 10 лет следует ожидать прихода на российский рынок мировых производителей молока. Все это позволяет ожидать увеличение спроса на высококачественное сырье - молоко «евросорта».

Удельный вес производства молока в общественном секторе в 2008г. составил 52,1%. В странах с развитым молочным животноводством доля "промышленного молока" составляет не меньше 80%, а, например, в Швеции - все 100. И российский общественный сектор, несмотря, на сложности с оценкой нынешней ситуации, ждет такой же путь (в 2007 году доля общественного сектора в производстве молока в РФ составляла около 53,5%). Растет производство молока в хозяйствах, принадлежащих крупным молокозаводам. Да и крупные переработчики молока не только обзаводятся собственными фермами, но и сами стимулируют повышение надоев окрестными фермерами.

Республика Татарстан

Молочное скотоводство – одно из важнейших отраслей сельского хозяйства. Республика Татарстан по производству молока занимает ведущую позицию среди субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, и в Российской Федерации в целом.

Доля Республики Татарстан составляет 5,4% общего производства молока страны. Республика Татарстан по производству молока стабильно занимает второе место в России. Темп прироста производства молока выше, чем в среднем по России (13,2% против 4% в 2008 году).

В республике не произошло такого обвального снижения производства молока, как в целом по России.

В целом по РФ поголовье КРС с начала 90-х годов сократилось на 62%, коров – на 54%, по РТ соответственно на 29 и 21 процент. Производство молока по РФ уменьшилось на 43%, по РТ отставание ликвидировано, а удельный вес республики в России по производству молока увеличился с 3 до 5,4%.

Таблица 4.3

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств (тыс.гол.)

	1991г.	2000г.	2008г.	% к 1991г.
РФ	57 043	27 294	21 443	38
РТ	1 573	1 195	1 117	71
Уд.вес РТ в РФ (%)	2,8	4,4	5,2

Таблица 4.4

Поголовье коров во всех категориях хозяйств (тыс.гол.)

	1991г.	2000г.	2008г.	% к 1991г.
РФ	20 557	12 660	9 547	46
РТ	569	502	448	79
Уд.вес РТ в РФ (%)	2,8	4,1	4,7

Таблица 4.5

Производство молока во всех категориях хозяйств (тыс.тонн)

	1991	2000	2008	% к 1991
РФ	55 715	32 277	32 162	58
РТ	1 660	1 338	1 737,7	105
Уд.вес РТ в РФ (%)	3	4,1	5,4

Стабильный рост производства молока в республике идет с 2001 года в среднем по 3,5% в год, а в последние 2 года увеличение производства молока произошло благодаря значительным инвестициям в животноводство в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

В 2008 году в республике впервые продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях достигла 4218кг.

Молочное скотоводство занимает важное место в экономике Республики Татарстан. Доля молока в валовой продукции сельского хозяйства составляет 18%, в продукции животноводства - 44%.

За 2006-2007 годы, период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», заметно улучшились основные показатели по производству молока. Рост производства молока к уровню 2005 года составил 13,2% (202,3 тыс. тонн) вместо предусмотренных по нац.проекту 4,7%.

В настоящее время республиканское сельское хозяйство обеспечивает в полной потребности жителей Республики Татарстан молочной продукцией. Уровни фактического производства молока на одного жителя являются одними из самых высоких в стране и составляют по молоку 110% от нормы РАМН.

Динамичное развитие молочного скотоводства в последние годы позволяет вывозить до 20% произведённого молока в другие регионы Российской Федерации.

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, выведен новый татарстанский тип холмогорской породы крупного рогатого скота. Активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств, в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению и достигнута продуктивность европейского уровня. Имеется 62 хозяйства с поголовьем дойного стада более 500 коров, в том числе 20 хозяйств с поголовьем 1000-2000 коров, 10 хозяйств с поголовьем 2000-3000 коров, 3 хозяйства с поголовьем 3000-4000 коров, 2 хозяйства с поголовьем 4000-5000 коров, 1 хозяйство с поголовьем 6800 коров.

Таблица 4.6

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о надое и реализации молока на 25 июля 2009г.

с ранжировкой по реализации молока на 1 корову за день

№
п/п

Районы

Валовый надой

Реализовано молока за день (тн)

В расчете
на 1 корову (кг)

Товар-
ность
(без
населе
ния)
%

за
день
(тн)

"+, -"
к пред.
дню

в % к
пред.
году

Всего

из них
от насе-
ления

реализо-вано
за день

за день

Факт.
надой

"+, -"
к пред.
году

Балтасинский

144,7

-0,9

110

177,2

37,8

18,6

1,7

18,0

Атнинский

96,8

-0,5

102

111,8

15,0

16,8

0,3

16,8

100

Сабинский

86,8

103

95,3

11,9

17,5

0,5

16,8

Актанышский

129,0

-1,0

102

136,0

10,5

16,8

0,4

16,4

В.Услонский

65,0

67,0

2,0

15,7

-1,0

15,7

100

Буинский

99,8

100

140,9

43,0

15,6

15,3

Кукморский

129,9

-0,5

116

136,6

12,9

15,9

0,9

15,2

Мензелинский

86,0

123

90,9

8,0

15,7

2,9

15,2

Нурлатский

102,8

113,9

13,5

15,5

-1,0

15,1

Арский

161,0

-0,4

108

181,0

29,5

16,0

1,2

15,0

Альметьевский

91,5

-0,5

104

90,2

2,9

15,3

1,7

14,6

Тюлячинский

65,8

103

79,9

15,0

14,7

-0,2

14,5

Черемшанский

66,1

104

71,8

7,2

14,7

0,6

14,4

Бавлинский

59,0

100

62,3

4,0

14,5

0,3

14,3

Мамадышский

118,3

113

126,8

10,0

14,4

1,9

14,2

Азнакаевский

128,5

110

137,5

9,9

14,2

2,6

14,1

Высокогорский

107,5

105

130,5

24,0

14,2

1,3

14,1

Тукаевский

84,3

-0,1

101

92,6

8,3

14,1

0,2

14,1

100

Апастовский

72,8

111

85,2

13,1

14,2

1,4

14,1

Пестречинский

85,6

100

96,6

12,5

14,3

0,8

14,0

Лаишевский

79,2

108

81,7

2,5

14,0

1,0

14,0

100

Аксубаевский

66,6

-0,5

104

76,2

11,0

14,3

0,6

14,0

Кам.Устьинский

50,4

-0,4

111

58,4

9,5

14,4

1,4

14,0

Чистопольский

100,0

-1,0

102

116,0

22,5

14,7

1,1

13,8

Сармановский

72,8

113

76,8

8,0

14,6

1,7

13,8

Р.Слободский

56,2

123

65,3

10,1

14,1

2,6

13,8

Муслюмовский

88,0

108

93,0

10,0

14,5

1,5

13,7

Агрызский

73,0

112

77,4

5,0

13,8

1,4

13,7

Дрожжановский

66,0

110

87,5

24,0

14,2

1,3

13,7

Бугульминский

55,1

-0,2

108

55,8

1,2

13,8

1,0

13,7

Менделеевский

53,3

-0,4

107

56,5

6,8

14,7

1,0

13,7

Алексеевский

125,0

-0,8

103

134,6

20,0

14,9

0,9

13,6

Спасский

78,3

103

79,8

2,2

13,7

0,4

13,6

Елабужский

56,3

101

56,1

1,2

13,9

0,1

13,6

Заинский

81,2

105

81,5

1,9

13,8

0,9

13,5

Новошешминский

66,0

103

80,0

14,0

13,5

0,4

13,5

100

Лениногорский

65,9

-0,5

102

67,9

2,0

13,5

0,9

13,5

100

Алькеевский

165,0

180,0

15,0

13,3

-8,8

13,3

100

Нижнекамский

97,0

1,0

103

100,1

4,1

13,5

0,4

13,3

Кайбицкий

53,1

0,6

112

58,5

5,6

13,3

1,4

13,3

100

Зеленодольский

116,8

-0,2

127,5

12,8

13,3

-6,1

13,1

Ютазинский

65,0

116

64,2

4,3

13,5

1,9

12,4

Тетюшский

55,4

1,3

100

64,2

14,4

12,6

11,3

По РТ

3766,8

-5,0

102

4163,0

499,1

14,7

0,3

14,3

Было на 25.07.09г.

3680,6

-9,4

4000,9

516,1

14,4

13,6

В последние годы активно включились в молочный бизнес крупные стратегические инвесторы. Показательным примером является деятельность ОАО «Красный Восток – Агро», который в 2007 году произвёл более 13% республиканского молока. В настоящее время в хозяйствах этой интегрированной структуры 23 тыс.голов коров. ОАО «Красный Восток – Агро» завершил строительство 8 молочных комплексов на 36,5 тыс. голов дойного стада по самой передовой технологии шведской фирмы «ДеЛаваль». Поголовье одного комплекса на 5200 голов коров обслуживают всего 70 человек, включая руководителей, специалистов и вспомогательный персонал. Этот агрохолдинга ведёт строительство еще 5 мегаферм на 16,5 тыс. коров и реконструкцию 7 молочных комплексов на 4,8 тыс. коров, при этом общее поголовье дойного стада составит 57,8 тыс. голов.

Более 10% молока производит другой инвестор – ОАО «ВАМИН Татарстан».

Для модернизации отрасли молочного животноводства как крупного поставщика молока на перерабатывающие предприятия республики и в другие регионы Татарстан располагает всеми необходимыми предпосылками:

Достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.
Апробированные технологии интенсивного молочного животноводства. В республике имеется 93 хозяйства с продуктивностью коров за 2007 год более 5000 кг, в том числе 8 - с удоем более 8 тыс. кг молока на корову, 13 - с удоем 7-8 тыс. кг молока.
Высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская, чёрно-пёстрая, татарстанский тип холмогорской породы).

Вместе с тем отдельные тенденции в развитии молочного скотоводства Республики Татарстан нельзя признать удовлетворительными.

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах населения имеет тенденцию к сокращению, хотя и сохраняется положительная динамика основных показателей в животноводстве, достигнутый уровень отдельных показателей продуктивности является недостаточным. В частности, за 2001-2008 годы средний удой молока на 1 корову в сельхозорганизациях увеличился с 2797 до 4218кг, что значительно уступает продуктивности в передовых регионах России.

Во многих хозяйствах материально-техническая база молочно-товарных ферм физически и морально устарела, существующие технологии кормопроизводства, разведения и содержания дойного стада не могут обеспечить высокую продуктивность и эффективность производства, высок удельный вес низкопродуктивных животных. В дойном стаде республики по бонитировке 2008г. 66% коров имеют годовую продуктивность менее 4000кг.

К неблагоприятным факторам развития сельского хозяйства Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации относятся:

а) рыночные – диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, в том числе молоко, промышленную продукцию и энергоносители;

Исторически сложившийся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию по отношению к промышленной продукции и энергоносителям не только не сокращается, но и имеет тенденцию к увеличению. При несущественном росте цен на основные виды сельскохозяйственной продукции наблюдается динамичное повышение цен на необходимые материально-технические ресурсы для производства и особенно на энергоносители, что во многом связано с изменением цен и тарифов на услуги естественных монополий.

б) макроэкономические – ухудшение условий конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции в условиях увеличения импорта продовольствия.

в) финансово-экономические - недостаточный объем средств федерального и республиканского бюджетов, направляемых на поддержку развития сельского хозяйства и социальное обустройство села.

г) управленческие - отсутствие долгосрочной стратегии развития экономики и сельского хозяйства России, учитывающей региональные аспекты и взаимосвязанной с бюджетными параметрами.

К актуальным проблемам развития молочного скотоводства Республики Татарстан относятся:

а) структурные – недостаточные темпы институциональных преобразований, слабое развитие малых форм предпринимательства в сферах организации производства и первичной переработки, а также сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, снабженческих и заготовительных) кооперативов;

б) рыночные - резкие колебания цен на молоко; неразвитый характер оптовых продовольственных рынков; недостаточное содействие развитию конкуренции; отсутствие четких ориентиров в политике ввоза-вывоза сельскохозяйственной продукции и продовольствия на принципах продовольственной безопасности Республики Татарстан;

в) финансово-экономические – финансовая неустойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей, низкая инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных организаций, труднодоступность кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения, неразвитость ипотечного кредитования в условиях незавершенности процессов кадастровой оценки и регистрации земельных ресурсов; ограниченный объем средств республиканского бюджета, направляемых на поддержку развития сельского хозяйства и социальное обустройство села, а также их неэффективное использование;

г) производственные - опережающее уменьшение основных производственных фондов по сравнению с их вводом, старение технологического оборудования; низкие темпы внедрения современных технологий;

д) организационно-управленческие и кадровые – недостаточное внедрение управленческих технологий (управления по результатам бюджетирования), информационных технологий и инноваций, затяжные сроки организационных преобразований в области управления, дефицит квалифицированных управленческих и специальных кадров, отток молодых специалистов;

е) социальные – непривлекательные условия жизни в сельских поселениях, невысокий уровень жизни сельского населения, недостаточное качество услуг социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры), снижение рождаемости, отток молодежи.

В настоящее время в Республике Татарстан реализуется целевая программы «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы», основной целью которой является Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения производства молока с 1737,7 тыс. тонн в 2008 году до 2100 тыс. тонн в 2012 году.

Таблица 4.7

Целевые индикаторы программы развития с/х РТ

Целевой индикатор	ед. изм.	2007г.	2008г. оценка	Значение индикатора
				2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
				2009г.	2010г.	2011г.		% к 2007г.
1. Поголовье молочных коров, всего	тыс. гол	432,7	430	430	430	430	430	99,4
2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	4016	4140	4256	4442	4651	4884	122
3. Валовое производство молока	тыс. тн	1737,7	1780	1830	1910	2000	2100	121
4. Производство на душу населения	кг	463	475	488	509	533	560	121
5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	тыс. гол	28	10	7	7	7	7	32
6. Выход телят на 100 маток	гол.	82	83	83	84	84	85	104
7. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	13	14	15	16	17	18	+5
8. Создание центров по оказанию сервисных услуг	ед.			40	40	40	40

4.2. Мясное животноводство

Данную отрасль в России и в Республике Татарстан можно охарактеризовать как развивающуюся.

Российская федерация

В 2008 году всеми категориями хозяйств произведено скота и птицы на убой 8619,4 тыс. т (в живом весе), что на 8,6 % больше, чем в соответствующем периоде 2007 года.

Таблица 4.8

Производство скота и птицы на убой в РФ, тыс. т (жив. веса)

(по всем категориям хозяйств)

	2007г.	2008г.	2008г. в % к 2007г.
Российская Федерация	7937	8619,4	108,6
в том числе:
Центральный ФО	1807,6	2066,8	114,3
Северо-Западный ФО	413,1	410,2	99,3
Южный ФО	1544,4	1708,3	110,6
Приволжский ФО	2194	2313,8	105,5
Уральский ФО	556,9	617,7	110,9
Сибирский ФО	1264,9	1341,5	106,1
Дальневосточный ФО	156,1	161,0	103,2

Источник: Минсельхоз РФ

Рост производства скота и птицы на убой отмечался во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного. Наиболее существенный прирост производства обеспечили сельхозтоваропроизводители Центрального федерального округа, занимающего второе место по объемам производства мяса (диагр.4.7), а также Южного и Приволжского федеральных округов.

Источник: Минсельхоз РФ

Производство мяса увеличилось во всех категориях хозяйств, наиболее существенно - в сельхозорганизациях. В отличие от 2007г. производство мяса в хозяйствах населения увеличилось на 3,1 процента. Тенденция увеличения производства мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с предыдущим годом усилилась (табл.4.9).

Таблица 4.9

Производство скота и птицы на убой в России в 2008 г.

(тыс. тонн жив. веса)

	2007г.	2008г.	2008г. в % к 2007г.	Справочно: 2007г. в % к 2006г.
Все категории хозяйств	7937	8619,4	108,6	104,2
в том числе:
сельхозорганизации	3780,3	4290,8	113,5	108,9
хозяйства населения	3939,4	4060,7	103,1	99,6
крестьянские (фермерские) хозяйства	217,3	267,9	123,3	114,5

Источник: Минсельхоз РФ

Увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в отчетном периоде достигнуто в большей степени за счет мяса свиней и птицы, объемы производства которых по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли, соответственно на 10% и 16,5 процента. Мяса КРС получено на 3% больше, овец и коз – на 1,7 процента (диагр.4.8).

Источник: Минсельхоз РФ

Основной прирост (75%) производства скота и птицы на убой обеспечили сельхозорганизации, в которых продолжился рост производства мяса птицы (на 20%) и свиней (на 23,3%). Поголовье КРС сохранилось на уровне 2007г.

Таблица 4.10

Численность скота в хозяйствах всех категорий , млн. гол.

	На 1 января
	2008г.	В % к 2007г.	2009г.	В % к 2008г.
КРС	21,52	100	21,50	99,9
Свиньи	15,92	117,4	16,60	104,3

Источник: Минсельхоз РФ

В 2008 года некоторые показатели, характеризующие производство мяса в сельхозорганизациях, по сравнению с прошлым годом улучшились. В частности, увеличились среднесуточные привесы скота, что способствовало росту объемов производства мяса относительно предыдущего года в этой категории хозяйств (табл.4.11).

Таблица 4.11

Некоторые показатели производства мяса в сельхозорганизациях в 2007 - 2008 гг.

	2007г.	2008г.	2008г. в % к 2007г.
Выращено скота и птицы в живом весе– всего, тыс. тонн том числе: крупного рогатого скота	3865,4 1084,4	4297,2 1056,5	111,2 97,4
Среднесуточные привесы на выращивании, откорме и нагуле, граммов: крупного рогатого скота	433	439	101,4
Получено приплода в расчете на 100 маток, голов телят	77	77	100,0
Пало и погибло скота всех возрастов в % к обороту стада крупного рогатого скота	2,4	2,6	х

Источник: Минсельхоз РФ

Доля импорта в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в 2008 году снизилась и составила 33,9% против 35,3% в 2007 году.

В соответствии с данными ФТС России и Росстата, в 2008г. в Россию было поставлено по импорту (с учетом поставок из Республики Беларусь) 1489,4 тыс. тонн свежего и мороженого мяса (без мяса птицы), что на 5,5% больше, чем в аналогичном периоде 2007 года за счет увеличения объема поставок говядины (на 7,7%) и свинины (на 3,7%) (табл. 4.12).

Таблица 4.12

Импорт мяса в 2007-2008 гг., тыс.т

	Всего	В том числе
	Всего	дальнее зарубежье	СНГ
Мясо свежее и мороженое (код ТН ВЭД 0201-0204)
2007г.	1411,3	1307,6	103,7
2008г.	1489,4	1382,5	106,9
2008г. в % к 2007г.	105,5	105,7	103,1

Источник: Минсельхоз РФ

Рост объемов импорта «красного» мяса в отчетном периоде вызван, в основном, увеличением поставок из стран дальнего зарубежья, которые, как и в предыдущем году доминировали в российском импорте мяса. Импорт мяса из стран СНГ также увеличился, однако он составил от его общего объема только 7 процентов.

Основным поставщиком «красного мяса» на российский рынок была Бразилия. В отчетном периоде из этой страны импортировано в 1,7 раза больше говядины и на 18% больше свинины, в основном за счет внеквотных поставок. В результате доля Бразилии в общих объемах импорта говядины увеличилась с 35% в 2007г. до 57 % в 2008 году, а свинины, соответственно с 35% до 41 процента. Импорт говядины из Аргентины, напротив, сократился, составив только 14% от общего объема против 20,6% в 2007 году. В странах ЕС, имеющих самую большую тарифную квоту на ввоз свежей и мороженой говядины, закуплено всего 5% от общего объема её импорта. Удельный вес поставок свинины из Евросоюза был значительно выше, чем говядины и составил 35 процентов.

Из-за введения запрета на ввоз животноводческой продукции из Украины в 2007 году поставки украинского мяса были незначительны. Однако в 2008 году в Украине было закуплено 33,4 тыс.т говядины против 2,3 тыс.т в соответствующем периоде 2007 года. Из Республики Беларусь поставлено 57 тыс.т свежей и мороженой говядины и 14,8 тыс.т свинины, что меньше, соответственно, на 11,4% и в 2,5 раза.

По данным ФТС России, средняя контрактная цена на говядину, закупленную в странах дальнего зарубежья, в 2008г. составила 2393 долл./т, что почти соответствует уровню цен 2007 года.

Рост потребительского спроса на мясо и мясную продукцию в прошедшем году продолжился, что стимулировало наращивание объемов их производства. По данным Росстата, в 2008 году индекс физического объема продаж мяса всех видов в розничной торговле составил к показателям 2007 года 113,2%, в том числе мяса птицы – 112,6%, изделий колбасных – 114,2% , мясных консервов – 115,6 процента.

Республика Татарстан

Производство мяса говядины в республике Татарстан в течение многих десятилетий было основано на комбинированном ведении отрасли молочно-мясного скотоводства. В увеличении производства мяса большую роль сыграли созданные в 60-70 годы межхозяйственные комплексы по выращиванию и откорму бычков.

С изменением экономических условий, форм собственности значение этих комплексов снизилось, упали объемы производства мяса говядины, а отдельные перестали функционировать вообще. Во многих хозяйствах по причине низких цен стало невыгодно выращивать бычков на мясо.

Объемы производства мяса говядины с 1991 по 2005 годы в республике снизились с 216 до 151 тыс. тонн, или на 30 процентов, при существенном снижении доли говядины в общественном секторе животноводства с 55 до 46 процентов.

В связи с тем, что производство говядины в республике основано на комбинированном использовании молочного скота, численность которого за последние годы несколько снизилась, и эта тенденция по прогнозным данным будет сохраняться, в предстоящие годы необходимо не только стабилизировать, но и обеспечить устойчивое развитие мясного скотоводства, создать в республике, по существу, новую специализированную отрасль мясного скотоводства.

Для этого в республике имеются все условия. В большинстве районах не эффективно используется более 300 тысяч гектаров сенокосов и пастбищ, имеются свободные производственные помещения, свободные трудовые ресурсы. Кроме того, у нас накоплен опыт содержания мясного скота, его численность к началу 2008 года увеличилась до 18 тысяч голов. К началу 2008 года в республике насчитывалось всего 327 чистопородных коров, нетелей и телок.

Совершенно очевидно, что при сложившейся производственной структуре и экономическом состоянии молочного скотоводства в республике реальны два пути увеличения производства говядины:

1. Создание специализированной отрасли на основе разведения скота мясных пород.

2. Использование малопродуктивного и выранжированного маточного поголовья дойного стада для получения помесного приплода от скрещивания с быками мясных пород и выращивания его на мясо.

Вместе с этим предстоит усовершенствовать технологию выращивания молодняка и интенсивного откорма с целью увеличения объемов и повышения качества говядины.

Согласно «Комплексной программе развития мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Республике Татарстан на 2009-2012 годы» в большинстве районов республики необходимо создать стада мясного скота в количестве 73 хозяйств (таблицы 4.13).

Таблица 4.13

Потребность в создании хозяйств по разведению мясных пород КРС в РТ

№ п/п	районы	количество хозяйств
1	Агрызский	2
2	Азнакаевский	1
3	Аксубаевский	3
4	Актанышский	4
5	Алькеевский	2
6	Альметьевский	2
7	Апастовский	1
8	Арский	2
9	Бавлинский	1
10	Буинский	3
11	Дрожжановский	2
12	Елабужский	3
13	Заинский	1
14	Зеленодольский	1
15	Кайбицкий	2
16	Камскоустьинский	3
17	Кукморский	4
18	Лаишевский	3
19	Лениногорский	1
20	Мамадышский	3
21	Менделеевский	2
22	Мензелинский	4
23	Муслюмовский	2
24	Нижнекамский	1
25	Новошешминский	2
26	Нурлатский	1
27	Рыбнослободский	2
28	Сабинский	2
29	Спасский	2
30	Тетюшский	2
31	Тукаевский	3
32	Тюлячинский	1
33	Черемшанский	1
34	Чистопольский	1
35	Ютазинский	3
Итого:		73

В мясном скотоводстве республики используются в основном четыре породы: лимузин, обрак, герефорд и казахская белоголовая.

На стартовом этапе становления специализированной отрасли мясного скотоводства необходимо создать такую племенную базу, которая обеспечивала бы более полное использование биологической возможности скота мясных пород производить максимальное количество дешевой говядины в природно - климатических условиях республики.

С этой целью необходимо иметь 4 племенных хозяйства с численностью маточного поголовья не менее 2100 голов.

Это позволит обеспечить республику необходимым количеством племенного молодняка для организации племенных репродукторов и товарных ферм по воспроизводству животных.

В настоящее время в республике имеется два племрепродуктора и 8 хозяйств по разведению скота мясных пород. Этого недостаточно, чтобы обеспечить устойчивое развитие мясного скотоводства.

Во всех племрепродукторах необходимо вести чистопородное разведение. В дальнейшем выделить систему племенных репродукторов, где в разведении использовать вводное скрещивание для получения двухпородных помесей.

Увеличение численности мясного скота за счет. расширенного воспроизводства разводимых мясных пород, требует много времени, затрат больших средств на закупку и импорт поголовья.

Самым быстрым, высокоэффективным и сравнительно дешевым методом увеличения поголовья мясного скота является создание маточных стад за счет животных, полученных от скрещивания малопродуктивного молочного скота с быками мясных пород в товарных хозяйствах республики.

В систему разведения можно включить метод «управляемого гетерозиса», позволяющего получить стабильные показатели высокой продуктивности. При этом гибриды и помеси первого поколения будут превосходить своих родителей по живому весу и жизнеспособности, конституциональной крепости, долголетию, повышенному коэффициенту кормов на единицу привеса.

В товарных хозяйствах необходимо выделить ферму, на которой размещаются низкопродуктивные коровы не пригодные для машинного доения и сверхремонтные телки. Количество таких коров, для промышленного скрещивания, в пределах 25 - 30% от общей их численности и телок 10%. Комплектование и пополнение мясных ферм маточным поголовьем производится ежегодно после бонитировки скота. Осеменение молочных коров и телок семенем быков -производителей будет производиться за счет хранящегося в спермобанках племпредприятий семени.

На базе откормочных комплексов будет организовано доращивание и интенсивный откорм молодняка. Эти комплексы комплектуются с товарных хозяйств, поголовьем, полученным от промышленного скрещивания.

Высокий экономический эффект в мясном скотоводстве можно получить при условии максимально продолжительного использования пастбищ на выращивании и нагуле молодняка и обязательном интенсивном заключительном откорме в течение 2-3 месяцев. При этом увеличивается живая масса скота, выход мяса и повышается его качество, в результате чего дополнительные затраты на заключительный откорм полностью окупаются.

Информация о строительстве и реконструкции объектов мясного скотоводства в Республике Татарстан приведена в таблице 4.14.

Таблица 4.14

Строительство и реконструкция объектов мясного скотоводства в РТ

Планируемые работы	Месторасположение объекта	Проектная мощность		Сметная стоимость, млн.рублей
Планируемые работы	Месторасположение объекта	голов	Пр-во, тыс.т	Сметная стоимость, млн.рублей
ОАО «Красный Восток Агро»
Строительство площадок по интенсивному откорму крупного рогатого скота	Алексеевский район, с.Ерыкла	15000	3,825	214
	Алькеевский район, с. Новые Челны	10000	2,550	150
	Алькеевский район, с.Борискино	5000	1,275	107
	Верхнеуслонский район, с.Татарское Бурнашево	5000	1,275	107
	Зеленодольский район, с.Большие Ширданы	5000	1,275	107
	Верхнеуслонский район, п.Октябрьский	4000	1,020	100
	Алькеевский район с Альмурзино	2000	0,510	80
	Алексеевский район, с.Билярск	2000	0,510	80
Итого	8	48000	12,24	945
ОАО «ВАМИН Татарстан»
Реконструкция комплексов КРС	ООО «Агрофирма «ВАМИН Арча» д.Большие Берези Арский район откорм КРС	1200	0,240	79,0
	ООО «Агрофирма «Новая Жизнь» н.п. Тат -Тулба Кукморский район откорм КРС	1200	0,240	148,0
	ООО «Агрофирма «ВАМИН Арча» д.Нижний Пшалым Арский район откорм КРС	1200	0,240	71,0
	ООО «Агрофирма «ВАМИН Марджани» д.Шура Арский район откорм КРС	1200	0,240	109,2
	ООО «Агрофирма «Тукай» д.Салтык-Ерыклы Кукморский район откорм КРС	1600	0,320	83,6
	ООО «Агрофирма «ВАМИН Минзаля» н.п..Дусаево Мензелинский район откорм КРС	700	0,140	92,2
	ООО «Агрофирма «ВАМИН Минзаля» н.п..Дружба Мензелинский район откорм КРС	1000	0,200	66,1
	ООО «Агрофирма «ВАМИН Минзаля» н.п.Юртово Мензелинский район откорм КРС	1800	0,360	156,7
	ООО «Агрофирма «ВАМИН Аксу» д.Кривое Озеро Аксубаевский район откорм КРС	1200	0,240	78,3
	ООО «Агрофирма «ВАМИН Арча» д.Кукчи Берези Арский район откорм КРС	1200	0,240	77,0
Итого	10	12300,0	2,5	961,2
ЗАО «Татплодоовощпром»
Реконструкция помещений для выращивания и откорма крупного рогатого скота	Верхнеуслонский район, д.Ямбулатово	400	0,080	16
Итого	1	400	0,08	16
Всего заявленных объектов
Реконструкция помещений для выращивания и откорма крупного рогатого скота	19	60700	14,82	1922,167

Чтобы обеспечить рентабельное ведение мясного скотоводства в хозяйствах Республики необходим годовой запас на условную голову не менее 32 центнеров кормовых единиц.

Важнейшей составной частью ресурсосберегающей технологии отрасли является максимальное использование естественных и улучшенных пастбищ для коров с телятами и ремонтного молодняка, а также для проведения нагула сверхремонтного молодняка перед постановкой его на интенсивный заключительный откорм. В запланированных для развития мясного скотоводства хозяйствах в настоящий период имеется 234,9 тыс. гектаров естественных пастбищ. Около 15% этой площади ежегодно будет отводиться под коренное улучшение. На остальной - намечается проводить поверхностную обработку. Эти площади будут использоваться под выпасы животных. На каждую условную голову существующего поголовья в среднем приходится 4,3 гектара. При сложившейся урожайности по 50 центнеров зеленной массы с гектара на каждую условную голову будет производиться 29 центнеров кормовых единиц.

Внесение удобрений из расчета на каждый гектар по 60 кг азота и 60 кг фосфора и 60 кг калия в действующем веществе позволит получать до 150 центнеров зеленной массы с гектара или по 122 центнера кормовых единиц на голову, а это означает, что есть значительные ресурсы для наращивания численности мясного скота.

В первые годы создания отрасли специализированного мясного скотоводства следует предусмотреть поверхностное улучшение лугов и пастбищ путем:

- дискования, боронования, щелевания и внесение удобрений;

- подсева травосмесей с учетом природно - климатических и почвенных условий.

Коренное улучшение лугов и пастбищ, а также создание долголетних культурных пастбищ при необходимости предусматривать по мере укрепления экономики хозяйств, так как эти мероприятия требуют больших капитальных затрат.

Удельный вес концентратов в рационах мясного скота при доведении среднесуточных привесов до 800 - 900 граммов должен составлять 24,7 - 25,1 процентов от питательности, а это значит от 3 до 5кг комбикорма или зерносмеси с обязательным добавлением минеральных веществ, микроэлементов и витаминов, особенно для молодняка.

Развитие мясного скотоводства высокозатратное мероприятие в связи с технологической особенностью производства говядины и биологической особенностью скота.

Технология мясного скотоводства, в отличие от молочного, имеет специфику. Удельные затраты кормов в мясном скотоводстве на 40 - 50% выше, чем в молочном, т.к. относят к производству единственного продукта -говядины. В связи с этим для эффективного ведения мясного скотоводства должны быть выполнены ряд обязательных требований, в числе которых:

- выход телят на 100 коров не менее 85;

- сезонность растелов, позволяющая формировать одновозрастные нагульные группы;

- сохранность приплода не менее 97%;

- обеспеченность пастбищами из расчета не менее 3,5 га на 1 голову;

- проведение культурологических работ на пастбищах;

- обеспеченность кормами из расчета 30-32 цн кормовых единиц на 1 голову, в том числе 3 - 4 цн комбикормов, 8- 10 цн сена, сенажа и силоса 30 - 35 цн ;

- среднесуточный прирост молодняка 800- 1000граммов.

Вложенные затраты в мясное скотоводство могут, окупиться лишь с 6 — 7 года. Рентабельность мясного скотоводства при выполнении всех технологических требований можно обеспечить на уровне 15 - 20 процентов, с условием востребованности высококачественной говядины на потребительском рынке рентабельность может повыситься до 30 - 40 процентов.

Ускорить окупаемость можно за счет более продолжительного использования пастбищ, организации интенсивного заключительного откорма скота в течение последних 2-х месяцев и получения среднесуточных приростов 900-1200граммов.

В течение 3 предстоящих лет в республике необходимо провести анализ породного использования мясного скота и скоординировать программу развития мясного скотоводства.

5. Анализ рынков сбыта продукции

5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих

Важным преимуществом настоящего проекта является обеспеченность производства собственной кормовой базой. Настоящим проектом предусматривается производство продукции растениеводства для обеспечения кормовой базой животноводческое направление.

На основании полученных данных об объемах производства для обеспечения кормовой базы были определены необходимые площади под данное направление деятельности (таблица 5.1).

		Таблица 5.1
Структура площадей под посевы кормовых культур
(для обеспечения собственной кормовой базы)

Культура	Площадь, га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор, ц
Многолетние травы (на сенаж)	871	250,0	217 750,0
Многолетние травы (на сено)	438	75,0	32 850,0
Ячмень	800	25,0	20 000,0
Овес	150	20,0	3 000,0
Итого:	2259	х	х

Таким образом, для обеспечения собственной кормовой базы необходимо будет задействовать 2258,9га земель.

Ниже в таблице указаны поставщики сырья и материалов, использование которых планируется по проекту.

Наименование товара	Поставщик
Топливо и смазочные материалы	Татнефепродукт
Удобрения	Татагрохимсервис
Семена	Ассоциация элитные семена

Со всеми вышеуказанными поставщиками имеется опыт сотрудничества. Перебоев с поставками сырья не бывает. Поставщики оцениваются Инициатором проекта как надежные.

5.2. Конкуренция на рынке сбыта

В настоящее время рынок не испытывает внутренней конкуренции, так как по данным направлению (производство сырого молока и мяса КРС) испытывается дефицит внутреннего производства (внутреннее производство обеспечивает только 70% от потребностей страны).

В данный момент существует конкуренция среди покупателей сырого молока, так как мощности многих предприятий-переработчиков не загружены.

В России около 2,5 тысяч молочных заводов. Однако 80% продукции дают первые 70, Ведущие компании московского региона - «Данон», «Камлина», «Эрманн», В целом по стране лидерство принадлежит компании «Вимм-Билль-Данн». Из крупных игроков, безусловно, следует упомянуть группу «Планета», которая объединяет завод «Петмол» в Петербурге, заводы в Самаре и Саранске, московский завод в Очаково и владеет частью акций других предприятий. Важная роль принадлежит таким самостоятельным заводам, как Вологодский, Воронежский, Казанский, Кировский.

Основными конкурентами на рынке сырого молока в Республике Татарстан являются ОАО «Красный восток» и ОАО «ВАМИН». На сегодняшний день картина долевого распределения рынка молочной продукции в Татарстане выглядит следующим образом: ОАО «ВАМИН» удерживает около 59% рынка, около 33% контролирует «Эдельвейс-М», остальная доля распределяется между другими участниками, такими как Чистопольский молочный комбинат, Зеленодольский молочный комбинат и др. Также нужно отметить, что серьезная конкуренция на рынке молочной продукции между ОАО «ВАМИН» и ООО «Эдельвейс-М» возникает только на рынке г. Казани, в масштабах же всей республики, «ВАМИН», без сомнения, занимает лидирующие позиции, в первую очередь, благодаря разветвленной сети филиалов.

Характеристики крупных производителей:

Сельскохозяйственные подразделения финансово-промышленных групп, имеют контролируемые каналы дистрибуции произведенной продукции. Перерабатывающими мощностями обладают:

ОАО «Вамин Татарстан»;
ОАО «Красный Восток – Агро».

Характеристики средних производителей:

Сельскохозяйственные подразделения финансово-промышленных групп и отдельные хозяйства. Перерабатывающих мощностей не имеют, готовое молоко сбывается по трем каналам: местным переработчикам (ОАО «Вамин» и ООО «Эдельвейс-М»), переработчикам молока расположенных в граничащих с Татарстаном регионах, Удмуртии, Чувашия, Самарская область, федеральным и региональным брендам (Данон, Самаралакто). Среди производителей данной группы можно выделить следующих:

ЗАО ХК «Золотой Колос»;
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»;
«Агросила Групп».

В Республике Татарстан основными переработчиками молока являются 2 предприятия: ОАО «Вамин» (59% рынка переработки), ООО «Эдельвейс-М» (33%).

ОАО «Вамин – Татарстан». Крупнейший производитель и переработчик молока, в состав этой компании входит 32 молочных комбината расположенных в 29 районах Татарстана. Общая мощность по всем перерабатывающим подразделениям компании составляет около 2 500 тн/сут. Текущая загрузка по имеющимся молкомбинатам по словам экспертов из Минсельхоза, варьируется от 60 до 80%.

На данный момент ОАО «Вамин» сконцентрировало свои усилия на трех направлениях:

Расширение своего присутствия на зерновом рынке. Выстраивание вертикали по обеспечению собственной кормовой базы. В 2005-2006 гг. было приобретено 4 хлебоприемных предприятия ("Тетюшское", "Рыбно-Слободское", "Муслюмовское", "Мамадышское"), а также "Кукморский элеватор".

Расширение своего животноводческого производства в рамках национального проекта «Развитие АПК» прежде всего молока и свинины.

Рост мощностей по производству сухого молока и загрузке имеющихся мощностей, для снижения влияния сезонности поставок молока от производителей.

ООО «Эдельвейс – М». Второй крупнейший переработчик молока в состав этой компании входит 4 молочных комбината, с текущей суммарной мощностью 1 400 тн/сут. ООО «Эдельвейс-М» контролирует крупнейший в Татарстане – Казанский комбинат молочных продуктов, проектной мощностью 1000 тн/сут.

Хозяйства предприятий-инвесторов занимают на рынке молока Республики Татарстан 49% от общих объемов производства (по состоянию на апрель 2008 года), для сравнения, в 2007 году этот показатель составлял 44%, а в начале 2006 года – 35%. Таким образом, в Татарстане наблюдается общероссийская (и мировая) тенденция снижения доли общественного сектора в производстве молока и увеличение доли крупных производителей.

Показатели производства молока по хозяйствам предприятий-инвесторов представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Оперативная информация

о производстве молока по инвесторам на июнь 2009 года

Инвестор

Поголо-
вье,
гол

За день

Справочно:
было в 2008 году

Валовый надой,
тн

"+, -"
к пред.
дню,
тн

Надой на
1 корову,
кг

Валовой
надой,
тн

Надой на
1 корову,
кг

ОАО "Красный Восток"

21613

486,4

0,3

22,5

311,7

18,4

ООО "Химокам-Агро"

1850

29,7

16,1

25,7

13,9

ОАО "Татспиртпром"

550

8,3

15,1

8,1

10,9

АПК "Чистое поле"

1827

25,6

14,0

20,6

11,7

ООО "Сервис-Агро"

1060

14,2

13,4

13,5

11,9

ОАО "ХК Ак Барс"

5938

71,2

12,0

63,3

11,2

ГУП "РАЦИН"

3575

40,7

11,4

32,4

7,9

ООО "Нефтехимагропром"

1100

12,5

11,4

12,6

11,5

ООО "Агроспецстрой"

673

7,7

11,4

6,9

10,4

ЗАО ХК "Золотой колос"

18681

211,9

11,3

214,2

11,0

ООО "Бахетле-Агро"

2800

31,0

11,1

35,8

13,0

ЗАО "Агросила групп"

9900

108,0

10,9

96,4

7,8

ООО "Союз-Агро"

2254

23,7

10,5

24,7

10,2

КФХ "Сулейманов А.И." Нурл.

748

7,6

10,2

6,2

10,7

ООО "Макойл" Нурл.

901

8,8

9,8

7,9

8,8

ОАО "Татагрохим"

2052

19,7

9,6

19,5

9,4

ОАО "Вамин-Татарстан"

32513

308,7

9,5

263,7

9,3

ООО "Болгар-Арыш"

2910

26,2

0,1

9,0

22,9

7,2

ЗАО "Татплодовощпром"

2680

23,5

8,8

22,9

7,9

ЗАО "Челны-хлеб"

1275

11,2

8,8

11,8

8,1

ООО "Газовик"

2066

17,7

8,6

19,5

8,7

СНП "Нефтегаз"

870

7,1

8,2

7,0

7,7

ОАО "Камхлебопродукт" Менз.

1210

8,0

6,6

7,0

6,6

ЗАО "Татагроэксим"

1606

10,0

6,2

Итого по инвесторам

121755

1529,2

0,4

12,5

1273,6

10,9

Удельный вес в РТ, %

По РТ
12,2

По РТ
11,1

Поскольку молоко является скоропортящимся продуктом, то на географические границы рынка сырого молока влияет такой фактор, как удаленность производителя молока от предприятий переработчиков.

Отсутствие у производителей молока холодильных установок, большие транспортные расходы, обуславливают близость рынка молока к переработчику.

Именно потому, что молоко является скоропортящимся продуктом, на рынке сырого молока Республики на данный момент не возникает острой конкуренции - хозяйства сдают свое молоко на ближайшее молокоперерабатывающее предприятие. Наша технология производства благодаря современным танкам-охладителям молока предусматривает увеличение плеча транспортировки до 500 км, что расширяет возможность выбора наиболее выгодных условий реализации.

Необходимо отметить увеличение концентрации производства и рост потребности молочных перерабатывающих предприятий в сыром молоке. Крупные производители расширяются в размерах, малые - либо уходят с рынка, либо прекращают деятельность. Российские производители осваивают производство нового ассортимента конкурентоспособной продукции, Стремительно растет рынок йогуртов. Наблюдается бум в производстве творожных изделий, особенно десертов на основе творога, глазированных сырков, творожных масс, творожков. Активно развивается рынок кисломолочных продуктов. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в числе перспективных появилось совершенно новое направление - производство напитков с использованием молока или кисломолочных продуктов и соков. Яркий пример - серия продуктов «NEO», выпущенная на рынок компанией «Вимм-Билль-Данн», и «Сочок», производимый «Петмолом». Очень перспективно производство обогащенных продуктов, например, таких как «Актимель», предложенный «Данон». Но самыми потребляемыми в России по-прежнему остаются питьевое молоко и кисломолочные продукты, прежде всего, кефир. А значит, активное производство этих продуктов также представляет собой одну из важных тенденций развития отрасли. Также необходимо отметить, что доля неупакованного молока стремительно сокращается. Однако она еще долго будет оставаться внушительной в силу того, что примерно половина сырого молока в стране производится в личных подсобных хозяйствах.

Крупнейшими производителями питьевого молока в России являются компании ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», ОАО «Самаралакто», ОАО «Петмол» (Санкт-Петербургский молочный комбинат).

Ожидается, что темпы роста рынка пастеризованного молока будут превосходить темпы развития рынка стерилизованного молока.

Главная причина заключается в стоимости: пастеризованное молоко дешевле. Другая причина - неверное позиционирование стерилизованного молока, или молока высокотемпературной обработки, в СМИ и вообще в сознании людей. Глубочайшее заблуждение состоит в том, что это молоко считают «не живым». На самом деле, стерилизация позволяет избежать процесса денатурации белка и сохраняет молоко, как раз наоборот, более натуральным.

Крупнейшими в России в сфере производства сливок являются компании «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» и ОАО «Петмол». Всего промышленным производством сливок на российском рынке занимаются более 300 предприятий.

Лидерами е области производства кисломолочной продукции являются ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», ОАО «Самаралакто», ОАО «Петмол», ООО «Кампина», ООО «Данон Индустрия».

Самым крупным производителем творога и творожных десертов на российском рынке является компания ООО «Данон Индустрия».

Доля вышеперечисленных продуктов в общем объеме молочного рынка составляет более 60% в натуральном выражении, 6 последние годы наблюдается рост производства молочной продукции.

5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта

Главными потребителями продукции, производство которой планируется по проекту, являются:

Сырое молоко: Кукморский масломолкомбинат филиал ОАО ВАМИН Татарстан» и бюджетные организации- Центральная районная больница, дошкольные учреждения. К настоящему моменту уже имеются предварительные договоренности.

Мясо КРС:Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Агроком» и население района, имеются предварительные договоренности.

Телки: Населению района, сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся в сфере производства сырого молока. К моменту реализации в среднем они будут иметь вес

430 кг.

5.4. Маркетинговая стратегия проекта

Основным продуктом в настоящем проекте является молоко – оно составляет наибольшую долю в планируемом объеме реализации.

Спрос на молочную продукцию обуславливает необходимость производства высококачественного молока, состав которого должен соответствовать требованиям потребителя.

Как уже было сказано выше, в настоящее время со стороны молокоперерабатывающих предприятий значительно повысились требования к качественным показателям закупаемого сырья (сырого молока).

Поэтому основным направлением в маркетинговой стратегии проекта является обеспечение надлежащего качества сырого молока.

Это является главным направлением стратегии еще и потому, что ценообразование на готовую продукцию как таковое отсутствует. Ситуация на молочном и мясном рынке близка к рыночной. Весь массив продавцов продает по одной цене или близкой к ней, весь массив покупателей приобретает по это же цене. Различий в ценообразовании различных производителей практически нет. На цену оказывает сильное влияние сезонность (из-за резкого увеличения предложения при более или менее стабильном спросе летом и, наоборот, резкого снижения предложения при стабильном спросе зимой). Для расчета эффективности проекта мы используем усредненный показатель цены (среднегодовой).

Поскольку в настоящее время мощности предприятий-переработчиков молока не загружены, важным маркетинговым преимуществом перед конкурентами также является бесперебойность поставок и возможность увеличения объемов производства. Увеличение объем производства возможно, благодаря:

1) Использованию скота высокой продуктивности (продуктивность коров до 6000кг в год);

Качественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка, являются:

- наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок потенциальных конкурентов, степень их преодолимости;

- открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.

На рынке молочного сырья существуют следующие барьеры:

§ государственная и региональная политика: отсутствие эффективной поддержки малого предпринимательства (отсутствие финансирования из фонда поддержки предпринимательства; недоступность субъектов малого предпринимательства (сельхозтоваропроизводителей) к кредитным ресурсам вследствие низкой платежеспособности);

§ ограничение по спросу: рынок молочного сырья, как и рынок молочной продукции, характеризуется высоким уровнем по спросу (высокая насыщенность рынка товарами, низкая платежеспособность покупателей, отдаленность рынка сбыта от места его производства);

§ барьеры капитальных затрат; для осуществления переработки молочного сырья и производства молочных продуктов необходимы финансовые и трудовые (квалифицированные) ресурсы;

§ барьеры основанные на абсолютом превосходстве в уровне затрат; низкие закупочные цены на молочное сырье для производства молочной продукции, высокая себестоимость производимой сельхозтоваропроизводителями продукции не позволяют субъектам на равных конкурировать с действующими на товарных рынках организациями, имеющими стабильный рынок сбыта. Крупные действующие предприятия на рынке имеют техническое превосходство перед более мелкими субъектами, что в том числе дает им определенные превосходства в уровне затрат и в освоении и продвижении на рынок новых молочных продуктов. Для того чтобы молочная продукция была конкурентоспособной, необходимо постоянное расширение ассортимента, улучшения качества продукции.

В качестве негативных аспектов во взаимоотношениях между сельхозтоваропроизводителями молочного сырья и перерабатывающими организациями можно отметить следующие:

· низкая закупочная цена на молочное сырье;

· несвоевременная оплата за поставляемое молочное сырье;

· отдаленность перерабатывающих предприятий от места производства молочного сырья;

· неразвитость рыночной инфраструктуры (нехватка специальных транспортных средств и специального холодильного оборудования для охлаждения молока);

· сезонные колебания цен, что снижает заинтересованность хозяйств-производителей молочного сырья в наращивании объемов производства продукта.

В целом рынок молочного сырья полностью открыт для межрегиональной торговли. Подтверждением открытости рынка молочного сырья является отсутствие административных барьеров при его передвижении между регионами.

6. Организационный план

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта

Инициатором, Оператором и Заемщиком по проекту выступает ИП Глава КФХ Сафин Ильфат Ильхамович

6.2. Основные партнеры

Основными партнерами по проекту ИП Глава КФХ Сафин Ильфат Ильхамович выступают:

Разработка проектной документации	МУ «Отдел технического надзора»
Строительство минимолочной фермы	ООО «Промкомбинат»»
Поставщик оборудования	ООО «ДаМилк-Агро»
Покупатели:	Кукморский масломолочный комбинат Филиал ОАО «Вамин Татарстан», Центральная районная больница Детские дошкольные учреждения
Залогодатели:	Муниципальное унитарное предприятие «Гарант»

6.3. График реализации проекта

Длительность работ по строительству составит 1 мес.

Сроки строительства минимолочной фермы на 24 голов КРС: 01.06.2010 – 20.06.2010г.

Оборудование будет закуплена в процессе строительства, в начале строительных работ.

Планируемый срок начала эксплуатации помещений – 01.07.2010г.

6.4. Правовые вопросы осуществления проекта

Реализация настоящего проекта ни на каком из своих этапов не противоречит действующему законодательству.

Виды деятельности, заявленные в проекте, не подлежат обязательной процедуре лицензирования.

Инициатором проекта совместно с проектной организацией подготовлена проектно-сметная документация на проведение реконструкции (см. приложения к бизнес-плану). Проектно-сметная документация разработана в соответствии с нормативными требованиями Госстроя РФ.

Необходимо упомянуть также о государственной поддержке проекта. Настоящий проект рассчитывает на получение государственной поддержки по национальному проекту РФ «Развитие АПК».

Главным аспектом государственной поддержки в ходе реализации проекта выступает субсидирование процентной ставки по кредиту в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Кроме того, в настоящее время в Республике Татарстан реализуется «Комплексная программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Республике Татарстана 2009-2012 годы».

Основные цели программы:

Создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и достижение объёмов производства молока до 1152тонн молока на основе роста эффективности молочного скотоводства;
создание общих условий для повышения эффективности молочного скотоводства, его динамичного и сбалансированного роста.

Задачи программы:

Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.

Задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы».

a. Повышение продуктивности дойного стада;

b. повышение уровня потребления молока, его доступности и экологической безопасности для населения;

c. улучшение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей современными видами молочного технологического оборудования и материальными ресурсами;

d. поддержка развития крупных молочных комплексов и стимулирование развития малых молочно-товарных ферм;

e. повышение роли факторов управления, квалифицированных кадров, информатизации и науки в устойчивом развитии молочного производства;

Задача 3. Реализация мер по регулированию рынка молока. Повышение устойчивости республиканского рынка молочной продукции.

Описание основных мероприятий программы.

Субсидии на поддержку племенного скотоводства за счет республиканского бюджета

Ставка субсидий определяется из расчета на корову стада племенного завода, племрепродуктора по порядку, устанавливаемому Минсельхозпродом РТ. В 2008 году затраты на содержание одной коровы составили: в племенных заводах 39000 рублей и в племенных репродукторах — 35000 рублей. Размер поддержки на корову в год (2% от издержек) в племенных заводах составляет в год 0,5 тыс. руб., Общая сумма на эти цели составит 87 млн. руб.

В соответствии с планируемым увеличением численности скота в племенных заводах и племрепродукторах в 2012 году до 48 тыс. голов размер государственной поддержки по годам составит:

Годы	Число коров, тыс.гол.	Субсидии, млн.руб. (2% издержек)
2009	39	19,5
2010	42	21
2011	45	22,5
2012	48	24
Всего за 2009-2012г.г.	×	87

Субсидии на возмещение части затрат на повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту.

Размеры субсидий рассчитываются по ставке 40 рублей на 1 кг живой массы молодняка.

Потребность в субсидиях на покупку высокоценных нетелей и телок составит (в ценах 2008 года) на период 2009-2012 гг. составляет 343,2 млн. руб., из них по годам:

Годы	Увеличение поголовья коров в племенных хозяйствах к предыдущему году, тыс. голов	Требуется телок и нетелей, тыс. голов	Ставка субсидий на покупку одной телки или нетели, тыс.руб	Всего субсидии на покупку телок и нетелей, млн. рублей
2009	3	7	12	84
2010	3	7,1	12	85,2
2011	3	7,2	12	86,4
2012	3	7,3	12	87,6
Всего за 2009-2012г.г.	×	28,6	×	343,2

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение и содержание быков-производителей

Размер субсидий рассчитывается на одного быка-производителя, купленного племенным предприятием. В 2009 году она составит 150 тыс.руб. Общее количество ежегодно покупаемых быков составляет 80 голов. Субсидия на содержание одного быка составит в 2009г. - 50 тыс.руб., 2010 г. - 50 тыс.руб. и 50 тыс.руб. в 2011-2012 гг.

Потребность в финансировании на четыре года составит 44 млн.руб, в том числе по годам:

Годы	Покупка племенных быков		Субсидии на содержание быков		Всего субсидий, млн.руб.
Годы	голов	млн. руб.	голов	млн. руб.	Всего субсидий, млн.руб.
2009	20	3	100	5	8
2010	20	4	120	6	10
2011	20	5	140	7	12
2012	20	6	160	8	14
Всего за 2009-2012г	80	18	×	24	44

Субсидии на поддержку племенных хозяйств в использовании выдающихся животных для получения быков и тёлок с применением метода трансплантации эмбрионов

Ставка субсидий определяется из расчета получения одного теленка от эмбриопересадки. На одну стельность в среднем расходуется 2,5 эмбриона. В 2008 году стоимость одного эмбриона составляет 5000 рублей, на одну стельность - 12,5 тыс.руб. Субсидия 30% - 3750 рублей.

Это будет способствовать вовлечению в селекционный процесс более 3,5 тыс. коров с генетическим потенциалом, соответствующим мировым стандартам. Интенсивное их использование для получения приплода приведет к имортозамещению покупок племенных животных.

Потребность в финансировании в рамках пересадки эмбрионов и получения высокоценных бычков и тёлок составит 33 млн. руб., в том числе по годам:

Годы	Количество				Субсидии, всего, млн. рублей
Годы	бычков	тёлок	Всего телят	эмбрионов	Субсидии, всего, млн. рублей
2009	185	185	370	930	3,5
2010	260	260	520	1300	5
2011	340	340	680	1700	6,5
2012	960	960	1920	4800	18
Итого	1745	1745	3490	8130	33

Субсидии на создание сервисных центров по воспроизводству с/х животных и компенсации затрат по искусственному осеменению.

Ставка субсидий определяется в расчете на одну стельность, в размере 100% издержек связанных с искусственным осеменением. Искусственное осеменение коров в ЛПХ и фермерских хозяйствах за оплату из субсидий выполняют:

а) техники по искусственному осеменению и ветеринарные работники сельскохозяйственных предприятий;

б) Специалисты ветеринарных участков и районных ветеринарных станций.

На оснащение пунктов осеменения предусматривается выделение 7,2 млн. руб. Охват искусственным осеменением составит 50%. Затраты на одно плодотворное осеменение коров составляют 450 рублей. Для оснащения сервисных центров предусматривается 100% субсидирование. Общая сумма на компенсацию затрат на искусственное осеменение на период 2009-2012 годов составит 185,6 млн.руб, в том числе по годам:

Годы	Предусмотрено увеличить поголовье коров и телок, осеменяемых искусственно, тыс. гол.	Требуется субсидий из расчета 140 руб.за голову, млн.руб.	Затраты на создание сервисных центров по воспроизводству с/х животных, млн.руб.	Всего субсидий, млн. руб.
2009	39,3	33,5	1,5	35
2010	61,4	42,1	1,7	43,8
2011	61,4	50,7	1,9	52,6
2012	58,5	59,3	2,1	61,4
Всего за 2009-2012 г.г.		185,6	7,2	192,8

Субсидирование из республиканского бюджета принимаемых обязательств в размере 100% затрат на повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства и потребления молока.

Ставка субсидий определяется в расчете на одно издание, один фильм и подготовленного специалиста в размере 100% издержек. Потребность в субсидиях приведена в таблице

Годы	Объемы субсидий на мероприятия, млн.руб.
	Подготовка, издание и распространение новых материалов по производству молока	Создание фильмов о передовых решениях в технологии генетике и кормлении молочного скота		Проведение семинаров по обучению менеджеров и специалистов	Всего
		Число	Сумма		Всего
2009	0,2	4	0,2	5,6	6
2010	0,2	4	0,2	5,6	6
2011	0,2	4	0,2	5,6	6
2012	0,2	4	0,2	5,6	6
Итого	0,8	16	0,8	22,4	24

Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур

Ставка субсидии определяется из расчета средней стоимости семян на посев 1 га высокобелковых культур (спектр стоимости 1 кг семян бобовых -клевера, люцерны, козлятника, эспарцета находится в значениях от 110 до 15 руб., а норма высева семян колеблется от 6 до 80 кг/га).

В 2008 году средняя стоимость семян на 1 га посева составляет 900 руб. Субсидии рассчитаны в размере 8-10% на 1 га. Потребность в площадях под бобовыми культурами и размер субсидий на приобретение семян представлены в таблице.

Годы	Площадь бобовых, тыс. га	Затраты, млн.руб.	Субсидии, млн.руб.
2009	100	287,5	28,8
2010	120	369	36,9
2011	130	406,3	40,6
2012	140	455	45,5
2009-2012	×	1517,8	151,8

Возмещение части затрат на приобретение консервантов для объемистых кормов и фуражного зерна.

Ставка субсидии определяется в расчете на 1 л консерванта.

В 2008г. средняя стоимость химического консерванта составляет 20 руб./л, биологического - 130 руб./л.

Субсидии в размере 30% составляют: 6 руб. за 1литр химического и 39 руб. за 1л биологического препарата. При среднем расходе химических консервантов 4 литра на 1 тонну, а биологического - 0,067 л на 1 тонну заготавливаемого сырья, общий объем консервантов за период 2009-2012г.г. составляет 1279,5 тонн.

Потребность в консервантах и размер субсидий на их приобретение представлены в таблице.

Годы	Потребность в консервантах, тонн		Затраты, млн.руб.	Субсидии, млн.руб.
Годы	химических	биологических	Затраты, млн.руб.	Субсидии, млн.руб.
2009	-	308	40	12
2010	-	314,9	40,9	12,3
2011	-	321,6	41,8	12,5
2012	-	335	43,6	13,1
2009-2012	-	1279,5	166,3	49,9

Возмещение части затрат на приобретение комбикормов.

Предусмотрено с 2009 года скармливание 100% концентрированной части рациона осуществлять в виде полноценных комбикормов-концентратов в высокопродуктивных стадах. Объем их производства за весь период составит 2352 тыс. тонн, что в денежном выражении - 18816 млн. руб.

Ставка субсидий определяется из расчета стоимости 1 кг комбикорма при его затратах к 2012 году на производство 1 кг молока - 0,3 кг, на производство 1кг прироста - 2,2кг.

Стоимость комбикорма-концентрата в 2008 г. составляет 8 руб./кг. Объем комбикормов, их стоимость и размер субсидий представлены в таблице.

Годы	Потребность в комбикормах, тыс.тонн	Затраты, млн.руб.	Ставка субсидий в %	Субсидии млн. руб.
2009	549	4392	4	162,8
2010	573	4584	4	176
2011	600	4800	4	198
2012	630	5040	5	228,8
2009-2012	2352	18816	4	765,6

Общая потребность в финансировании мероприятий ЦПВ и его источники

Источники	Потребность по годам, млн.руб.				Всего 2009-2012
Источники	2009	2010	2011	2012	Всего 2009-2012
1. Субсидии республиканского бюджета	359,6	396,2	437,1	498,4	1691,3
2.С.-х. товаропроизводители, другие инвесторы	9357	11574	14223	17502	52656

Реализация ЦПВ создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли до 2012 года объеме 2,1 млн.тонн., или на душу населения до 560кг в год. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении молоком и молочными продуктами не только населения республики, но и частично соседних регионов.

7. Финансовый план

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета

Базовые условия для расчета проекта:

· расчет финансовой модели произведен в постоянных ценах;

· валюта расчетов – рубль;

· условная дата начала проекта – 1 июня 2010 года;

· горизонт планирования – 8 лет;

· интервал планирования – 1 год;

· финансирование проекта – субсидируемый кредит ТРФ ОАО «Россельхозбанк» сроком на 8 лет под 15% годовых (с отсрочкой выплат по основному долгу на 24мес.);

· государственные субсидии в размере ставки рефинансирования ЦБРФ – 7,0%;

· ставка дисконтирования – 7.75%;

· в расчетах учтены налоги в соответствии с действующим законодательством РФ. При формировании финансового плана была учтена общая система налогообложения с учетом особенностей налогообложения сельхоз организаций.

7.2. Исходные данные

7.2.1. Налоговое окружение

Предприятием-Инициатором проекта применяется Единый сельскохозяйственный налог

Таблица 7.1

Наименование налогов	Ставка	Налогооблагаемая база
НДС	0%	Добавленная стоимость
ЕСН	22,1%	ФОТ
Налог на имущество	0,1%	Стоимость имущества
Единый сельскохозяйственный налог	6%	Доход - расход

7.2.2. Номенклатура и цены продукции

Перечень продукция животноводческого комплекса, производство которой планируется в рамках настоящего проекта:

Таблица 7.2

Наименование продукта	Ед. изм.	Цена, руб. (без НДС)	Акциз	Таможенная пошлина	Ставка НДС	Цена, руб. (с НДС)
Молоко	Литр	12,0 руб./литр	-	-	НДС не облагается	12,0 руб./литр
Мясо коров	Кг	70,0 руб./кг жив. веса	-	-	НДС не облагается	70,0 руб./кг
Мясо бычков	Кг	70,0 руб./кг жив. веса	-	-	НДС не облагается	70,0 руб./кг
Телки на продажу	гол	30 000,0 руб./голова	-	-	НДС не облагается	30 000,0 руб./голова

В финансово-экономических расчетах были использованы среднегодовые значения цен на готовую продукцию. Ниже в таблице приведены запланированные сезонные колебания цен на продукцию в течение года (цены указаны без НДС).

Таблица 7.3

Наименование продукции	Номер календарного месяца												Среднегодовое зн-е
Наименование продукции	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднегодовое зн-е
Сырое охлажденное молоко, руб./кг	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Сырое мясо, руб./кг	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,	70,0	70,0

7.2.3. План производства продукции

Для определения объема производства животноводческого комплекса необходимо рассмотреть оборот стада (таблица 7.4).

							Таблица 7.4
Оборот стада
Показатели	ед. изм.	Значение
		Интервал проекта, год
		1	2	3	4	5		6	7	8
Размер стада	голов	24	24	24	24	24		24	24	24
Количество телят (в год), 90%	голов	22	22	22	22	22		22	22	22
Распределение на бычков и телок	%	50	50	50	50	50		50	50	50
Бычки на откорм (в год)	голов	0	0	10,8	10,8	10,8		10,8	10,8	10,8
Бычки на убой (в год)	голов	0	0	10,8	10,8	10,8		10,8	10,8	10,8
Живой вес 1 бычка (1,5 года)	Кг	400	400	400	400	400		400	400	400
Ежегодное обновление стада	%	15%	15%	15%	15%	15%		15%	15%	15%
Телки на ремонт стада	голов	0	0	3,6	3,6	3,6		3,6	3,6	3,6
Коровы на убой	% от дойного стада	15	15	15	15	15		15	15	15
Коровы на убой	голов	0	0	0	3,6	3,6		3,6	3,6	3,6
Живой вес взрослой коровы	Кг	450	450	450	450	450		450	450	450
Телки на продажу	голов	0	0	7,2	7,2	7,2		7,2	7,2	7,2

На основании этих данных можно сформировать план производства по продукции животноводства (таблица 7.5).

						Таблица 7.5
План производства (животноводческий комплекс)

Наименование продукции	ед.изм	1	2	3	4		5	6	7	8
Молоко высшего сорта	тн	144	144	144	144		144	144	144	144
В процентах к максимальной проектной мощности	%	75	100	100	100%		100%	100%	100%	100%
Мясо коров	кг	0,0	0,0	1620	1620		1620	1620	1620	1620
В процентах к максимальной проектной мощности	%	0%	0%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
Мясо бычков	кг	0,0	0,0	4320	4320		4320	4320	4320	4320
В процентах к максимальной проектной мощности	%	0%	0%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
Телки на продажу	гол	0,0	0,0	7,2	7,2		7,2	7,2	7,2	7,2
В процентах к максимальной проектной мощности	%	0%	0%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

Примечание
Поголовье дойного стада	голов	24	24	24	24		24	24	24	24
Надой на 1 корову в день	кг	20,0	20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0
Период лактации	дни	300	300	300	300		300	300	300	300
Надой в год на 1 корову	кг	6000	6000	6000	6000		6000	6000	6000	6000
Цена 1литра молока	Руб.	12	12	12	12		12	12	12	12
Коровы на убой	голов	0	0		4		4	4	4	4
Средний вес 1 коровы	кг	450	450	450	450		450	450	450	450
Цена 1кг мяса КРС	Руб.	70	70	70	70		70	70	70	70
Телки на продажу	голов	0	0	7,2	7,2		7,2	7,2	7,2	7,2
Цена 1 головы с НДС	Руб.	30000	30000	30000	30000		30000	30000	30000	30000
Бычки на убой	голов	0	0	11	11		11	11	11	11
Средний вес 1 бычка	кг	400	400	400	400		400	400	400	400

Суточный привес 640 гр. Продажа бычков осуществляется в возрасте 18 мес.

Цена реализации молока – 12 000 руб./тонна[2], цена реализации мяса (живой вес) – 70 000 руб./тонна, цена реализации тёлок – 30 000 руб./гол.

Современные технологии в животноводстве позволяют нивелировать сезонные колебания. Поэтому мы их не учитываем.

Производство продукции растениеводства в данном проекте рассматривается исключительно с целью обеспечения собственной кормовой базы.

7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов

Корма

Использование собственной коровой базы позволяет в значительной степени сократить расходы предприятия на корма (если мы будем сравнивать с расходами предприятия в случае закупки кормов).

Расчет потребности в кормах произведен на основании средних данных работы сельхозтоваропроизводителей района. Данные, представленные в бизнес-плане, соответствуют фактическим расходам сельхозтоваропроизводителей района на корма. год. На основании этих данных мы имеем возможность рассчитать потребность в кормах по проекту.

Таблица 7.6

Суточная и годовая потребность в основных кормах (дойное стадо на 24 голов)

Наименование кормов	Потребность в сутки, кг		количество кормодней в зимний период		Годовая потребность, кг
Сенаж	480		365		175200
Сено	48		365		17520
Комбикорма	72		365		26280
Суточная и годовая потребность в основных кормах (молодняк КРС 22оловы)

Наименование кормов	Потребность в сутки, кг		количество кормодней		Годовая потребность, кг
сенаж	330		365		80300
сено	33		365		12045
Комбикорма	13		365		4745
молоко и ЗЦМ	22		365		8030

Суточная и годовая потребность в основных кормах (всего)
Наименование кормов	Потребность в сутки, кг	количество кормодней		Годовая потребность, кг
Сенаж	1150	210-365		419750
сено	70	210-365		210
Комбикорма	13	210-365		525
молоко и ЗЦМ	22	365		8030

Затраты на 1кг основных кормов	Таблица 7.7
Компоненты корма	Затраты на 1кг
Сенаж	2
сено	3
Комбикорма	5
молоко и ЗЦМ	7

Всего затраты на корма	Таблица 7.8
Компоненты корма	Всего затраты на корма в год, руб.
Сенаж	511000
Сено	88695
Комбикорма	155125
молоко и ЗЦМ	56210
Прочие затраты
ИТОГО	811030
Из них затраты на дойное стадо	534360
Из них затраты на КРС на откорме	276670
Объем производства молока, кг	144000
ИТОГО затраты на корма на 1кг молока	3.7
Объем производства мяса, кг	5940
ИТОГО затраты на корма на 1кг привеса	46.6

Таким образом, в таблице 7.8 отражены затраты на корма в расчете на 1кг готовой продукции.

7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат

Калькуляция прямых материальных затрат произведена на основании норм расхода сырья и материалов на производство продукции в настоящее время.

Таблица 7.9

Наименование	Расход сырья на 1кг молока	Стоимость 1кг сырья, руб.	Затраты на 1кг молока, руб.
Сенаж	1.2	2	2.4
сено	0,12	3	0.36
Комбикорма	0.18	5	0.91
Прочие затраты	-	-
ИТОГО	1.5		3.7

Таблица 7.10

Наименование	Расход сырья на 1кг мяса	Стоимость 1кг сырья, руб.	Затраты на 1кг мяса, руб.
Сенаж	13.52	2	27.04
сено	2.02	3	6.06
Комбикорма	0,8	5	4.00
молоко и ЗЦМ	1.35	7	9.45
Прочие затраты	-	-
ИТОГО			46.55

7.2.6. Численность персонала и заработная плата

Численность персонала составляет 2 человека из членов семьи. Средняя заработная плата одного работника составит 8000 рублей в месяц. Итого месячный фонд оплаты труда с начислениями 16000 рублей.

Ниже в таблице представлены затраты на заработную плату по интервалам планирования.

	1	2	3	4	5	6	7	8
= Итого ФОТтыс руб	192	192	192	192	192	192	192	192
Начисление ЕСН и страхование	42	42	42	42	42	42	42	42
Расход на зарплату с учетом ЕСН и страхование	234	234	234	234	234	234	234	234

7.2.7. Накладные расходы

В таблице 7.12 приведен расчет общепроизводственных, административных и коммерческих (сбытовых) затрат.

Таблица 7.12

Общие производственные расходы	1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на электроэнергию, спецодежду, ветпрепараты и т.д.	28	28	28	28	28	28	28	28
затраты на содержание и ремонт зданий и сооружений производственного назначения	12	12	12	12	12	12	12	12
ветпрепараты, средства по уходу за животными, затраты по эксплуатации оборудования	5	5	5	5	5	5	5	5
текущий ремонт оборудования и транспортных средств	2	2	2	2	2	2	2	2
прочие расходы
Административные расходы
Представительские и командировочные расходы, расходы на связь	1	1	1	1	1	1	1	1
ИТОГО расходы	48	48	48	48	48	48	48	48

Формирование текущих расходов. Расходы указаны без НДС.

Таблица 7.13

Показатель	Интервалы планирования
Показатель	1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты на сырье, тыс. руб.	516	783	1229	1229	1229	1229	1229	1229
Зарплата, тыс. руб.	192	192	192	192	192	192	192	192
Проценты по кредиту, тыс. руб.	375	375	344	282	220	158	95	33
Возврат запрашиваемого кредита	0	205	415	415	415	415	415	220
Прочие затраты, тыс. руб., в т.ч.	48	48	48	48	48	48	48	48
Производственные	47	47	47	47	47	47	47	47
Административные	1	1	1	1	1	1	1	1
ИТОГО затраты, тыс. руб.	1227	1699	2324	2262	2200	2138	2075	1818
Налоги, тыс. руб.	30	39	56	56	56	56	56	56
Капвложения	4293	0	0	0	0	0	0	0

7.2.8. Капитальные затраты и амортизация

Таблица 7.14

Капитальные затраты в проект за счет привлекаемых кредитных средств

№	Наименование капитальных затрат	Норма амортизации	Интервал ввода в эксплуатацию	Общая стоимость, руб.	В том числе по интервалам планирования
№	Наименование капитальных затрат	Норма амортизации	Интервал ввода в эксплуатацию	Общая стоимость, руб.	2010г	2011г	2012г
	Строительно-монтажные работы
1	Строительство минимолочной фермы на 24 голов дойных коров	3%	1.06.2010.-20.06.2010г	1015000	10150000	-	-
	Итого			1015000	1015000
	Продуктивный скот
1	Дойные коровы на 24голов		20.06.2010г. 01.07.2010г.	1000000	1000000	-	-
	Итого			1000000	1000000
	ВСЕГО капитальных затрат			25000	2500000	-	-

ИП Глава КФХ Сафин И.И. вкладывает в проекткупленные строительные материалы, продуктивный скот, приобретаемые оборудование за счет собственных средств инициатора и т.п. Информация о вложениях Инициатора в проект представлена в таблице 7.15

Таблица 7.15

Вложения Инициатора в проект

Наименование вложения	Сумма, руб.
Строительные материалы на сумму	1880716
Оборудование для доения	541944
Танк-охладитель молока 1 шт.	268000
Пластиковая емкость	27400
Дойные коровы	1575000
Итого	4293060

Таким образом, всего затраты по проекту предусмотрено 4293060,00 руб., из них 42,0% (1793000,0 руб.) - вложения Инициатора, 58,00% (2500000,0 руб.) – кредит из ОАО «Россельхозбанк».

7.3. Калькуляция себестоимости

Расчет себестоимости сделан на период выхода на полную проектную мощность.

Таблица 7.16

№	Наименование	На 1кг молока, руб.	На 1кг мяса, руб.
1	Прямые материальные затраты	3.7	46.55
2	Заработная плата персонала	1.62
3	Накладные расходы	0.33	3.03
	ИТОГО, руб.	5,65	49.58
	Цена, руб.	12,00	70,00

7.4. Расчет выручки

Таблица 7.17

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		1	2	3	4	5	6	7	8
Молоко	кг	108000	144000	144000	144000	144000	144000	144000	144000
Мясо коров	кг	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Мясо бычков	кг	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Телки	гол	0	0	7	7	7	7	7	7

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)		1	2	3	4	5	6	7	8
Молоко	руб.	12	12	12	12	12	12	12	12
Мясо коров	руб.	70	70	70	70	70	70	70	70
Мясо бычков	руб.	70	70	70	70	70	70	70	70
Телки	руб./гол.	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		1	2	3	4	5	6	7	8
Молоко	руб.	1728000	1728000	1728000	1728000	1728000	1728000	1728000	1728000
Мясо коров	руб.	0	0	113000	113000	113000	113000	113000	113000
Мясо бычков	руб.	0	0	325000	325000	325000	325000	325000	325000
Телки	руб.	0	0	280000	280000	280000	280000	280000	280000
= Итого	руб.	1728000	1728000	2446000	2446000	2446000	2446000	2446000	2446000

7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах

Инициатор проекта имеет запасы кормов, которые покроют около 100% годовой потребности в кормах на 2010 год. По плану расходы на корма в 2010 году составят около 530 тыс. руб.

Расчет заготовки кормов из урожая 2010года

№ п/п	Корма	Источники покрытия												Всего Тн
		Мн.травы – 1 укос			Мн.травы-2 укос			кормосмесь			зерновые
		Площ., га	Ур-сть, ц/га	Вал.сб. тн.	Площ., га	Ур-сть, ц/га	Вал.сб. тн.	Площ., га	Ур-сть, ц/га	Вал.сб. тн.	Площ., га	Ур-сть, ц/га	Вал.сб. тн.
1.	Сено	10	30,0	30										30
2.	Сенаж							20	200,0	400				400
3.	Силос				10	150,0	150							150
4.	Концентрат										80	25,0	200	200

7.6. Инвестиционные издержки

Таблица 7.18

№	Структура инвестиционных издержек	Предстоящие затраты, млн.руб.	В т.ч. по интервалам планирования
№	Структура инвестиционных издержек	Предстоящие затраты, млн.руб.	2010г	2011г	2012г	…
1	Капитальные затраты	2,5	2,5	-	-	-
2	Первоначальные оборотные средства	1,7	1,7	-	-	-
	ВСЕГО инвестиционные издержки	4,2	4,2	-	-	-

7.7. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Таблица 7.19

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	1	2	3	4	5	6	7	8
Выручка (нетто)	1296	1728	2446	2446	2446	2446	2446	2446
- Себестоимость проданных товаров	773	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
материалы и комплектующие	534	811	811	811	811	811	811	811
оплата труда	192	192	192	192	192	192	192	192
налоги, относимые на текущие затраты	0	0	0	0	0	0	0	0
производственные расходы	47	47	47	47	47	47	47	47
начисленные лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	523	678	1396	1396	1396	1396	1396	1396
- Коммерческие расходы
- Административные расходы	1	1	1	1	1	1	1	1
Прибыль (убыток) от продаж	522	677	1395	1395	1395	1395	1395	1395
- Налоги, относимые на финансовые результаты	30	39	56	56	56	56	56	56
- Проценты к уплате	375	375	344	282	220	158	95	33
- уплата кредитов	0	0	205	415	415	415	415	220
+ Прибыль (убыток) от прочей реализации	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Курсовая разница и доходы от конвертации	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Прочие внереализационные доходы (расходы)
Прибыль до налогообложения	0	0	0	0	0	0	0	0
- Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)	117	263	790	642	704	766	829	1086
= нераспределенная прибыль	0	0	0	0	0	0		0
то же, нарастающим итогом	117	380	1170	1812	2516	3282	4111	5197

7.8. Источники, формы и условия кредитования

Таблица 7.20

№	Наименование источников финансирования инвестиционных издержек	Объем средств, тыс.руб.	в т.ч. по интервалам планирования
№		Объем средств, тыс.руб.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства проекта, всего	1,7	1,7
1.1	Основные фонды Инициатора проекта	1,7	1,7
2	Заемные средства, всего	2,5	2,5
2.1.	На первоначальные оборотные средства, всего	0,0	0,0
2.2	На капитальные затраты, всего	2,5	2,5
	График использования средств ОАО «Россельхозбанк»	2,5	2,5
3	Всего собственных и заемных средств	4,2	4,2

Соотношение собственных и заемных средств составляет 40,0% и 60,0% соответственно.

7.9. Оценка экономической эффективности проекта

Ставка дисконта принята 7,75% годовых. Это соответствует среднему уровню риска проекта: «Увеличение объема продаж существующей продукции».

Таблица 7.21

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		1	2	3	4	5	6	7	8

Валюта расчетов:	тыс. руб.
Годовая ставка дисконтирования:	7.75	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%
коэффициент дисконта		1,000	0,928	0,861	0,799	0,742	0,689	0,639	0,593
Чистый денежный поток	2 147	293	37	115	177	239	301	364	621
Чистый денежный поток нарастающим итогом	Руб.	-3 830	617	874	874	874	874	874	874
Срок окупаемости	5,7	0	0	0	0	0	6	0	0
Чистая приведенная стоимость (NPV)	521	-3 830	573	753	699	648	602	558	518
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	15,00%	-3 830	537	661	575	500	434	378	329

8. Оценка рисков

8.1. Анализ чувствительности

Проводился однопараметрический анализ чувствительности чистой текущей стоимости проекта (NPV) к изменению основных параметров на 10, 20 и 30% как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения их значений. Т.е. при анализе влияния на показатели проекта изменений одного из параметров, значения остальных параметров не изменялись.

Анализ чувствительности проекта проводился по следующим параметрам:

· Цена готовой продукции;

· Общие затраты;

· Инвестиционные издержки.

8.2. Оценка проектных рисков

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений

№	Виды рисков	Оценка вероятности возникновения риска	Примечания и методы снижения рисков
1	Невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии)	низкая	Поставщик оборудования хорошо известен на рынке, имеет внушительный опыт и хорошую репутацию.
2	Несвоевременная поставка и монтаж оборудования	средняя	Риск возможен, однако вероятность его возникновения оценивается как средняя. Снижению вероятности способствует опять же подтвержденная надежность поставщика. Кроме того, способствовать снижению риска будут четко прописанные в юридических документах жесткие санкции за нарушение условий договора. Поставщики оборудования гарантируют своевременную поставку оборудования и проведение пуско-наладочных работ, что будет закреплено в двусторонне подписанном договоре.
3	Несовместимость отечественного оборудования с импортным	низкая	Проект не требует совмещения (совместной работы) импортного и отечественного оборудования в технологической цепочке. Доильная установка – отдельно и самостоятельно функционирующий комплекс
4	Срыв сроков строительства	средняя	Риск возможен в основном причине несвоевременного финансирования. Однако он не оценивается нами как высокий, так как Инициатор проекта имеет опыт сотрудничества с банком-кредитором. Серьезных срывов финансирования, которые влекли бы за собой срыв сроков реализаций мероприятий по проектам, не случалось. Качество же работы подрядчиков в отношении сроков выполнения работ не вызывает сомнений (Инициатор проекта с данными подрядчиками уже имеет благоприятный опыт сотрудничества)
5	Превышение расчетной стоимости проекта	низкая	Проектно-сметная документация разработана с учетом всевозможных удорожаний и в соответствии с нормативами Госстроя РФ. Календарный план проведения реконструкции не настолько длителен, чтобы на стоимость работ серьезно оказали влияние возможные, но маловероятные инфляционные скачки.
6	Форс-мажор, материальный ущерб	низкая	Климатические условия района, где планируется реализация настоящего проекта, с очень низкой вероятностью землетрясений, наводнений и т.д. Предприятие не подвержено возможности затопления. Таких случаев на практике не было. Низкая вероятность пожара. Реконструкция комплекса предполагает обеспечение высокого уровня пожарной безопасности

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия

№	Виды рисков	Оценка вероятности возникновения риска	Примечания и методы снижения рисков
1	Невыход на проектную мощность (возникновение технологических и сырьевых ограничений)	низкая	В бизнес-плане указаны производственные помещения, которые Инициатором проекта выделяются под данный конкретный проект. Вместимость производственных помещений превышает требуемую по проекту (запланированы с запасом). Одним из направлений Инициатора проекта является растениеводство. Данный вид деятельности является гарантией сырьевой безопасности проекта и в значительной степени снижает риски, связанные с обеспечением кормовой базой. Имеющиеся в распоряжении площади позволяют производить нужное количество кормов. В случае необходимости площади посевов можно увеличить.
2	Выпуск продукции несоответствующего качества	низкая	Данный проект предусматривает приобретение и монтаж оборудования производства компании De Laval. Это оборудование во многом способствует повышению качества производимой продукции и повышению продуктивности животных. Поэтому качество производимой продукции никак не может быть ниже уровня сегодняшнего дня.
3	Неудовлетворительный менеджмент	низкая	В 2008-2009гг проводились реформы, связанные с менеджментом компании с целью его улучшения. К настоящему моменту мы можем констатировать положительные сдвиги в этом направлении: сокращение уровня воровства, повышение производительности труда, снижение текучести кадров, снижение себестоимости продукции, автоматизация некоторых бизнес-проессов и т.д. Качество менеджмента планируется оценивать периодически по соответствующим показателям. Данные мероприятия будут способствовать поддержанию уровня менеджмента компании на настоящем уровне и его повышению.
4	Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге)	низкая	Конкуренция сейчас существует среди покупателей продукции (прежде всего, сырого молока): производственные мощности заводов-переработчиков молока в настоящее время недозагружены. Кроме того, повысились требования к качеству молока, поэтому сельхозпредприятия, использующие старые технологии и устаревшее оборудование, обеспечат нам дополнительную рыночную нишу. Поэтому емкость рынка, указанную в бизнес-плане, можно считать недооцененной. В настоящее время мы имеем договоренности с потенциальными покупателями готовой продукции по запланированным ценам (соглашения с покупателями прилагаются к бизнес-плану). Настоящим проектом не предусматривается производство новых видов продукции, а увеличение объемов производства уже существующей на рынке продукции. Кроме того, рынок сельскохозяйственной продукции далек от насыщения.
5	Несвоевременность поставок сырья	низкая	Обеспеченность собственным производством кормов гарантирует безопасность проекта в этом отношении. Что касается других материалов, используемых в производстве, то необходимо заметить, что предприятие-Инициатор проекта имеет налаженные партнерские связи с поставщиками сырья и материалов. Эти партнеры указаны в настоящем бизнес-плане. Сбои в поставках случаются крайне редко.
6	Возникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) закупках сырья	низкая	В целом риск маловероятен, так как предприятие уже имеет внушительный опыт животноводства и располагает фактическими данными по расходам кормов и других материалов в производстве. Эффективность данного бизнес-плана была рассчитана на основе опыта предприятия. При этом если даже риск и возникнет, он не окажет серьезного влияния на показатели эффективности проекта. Обеспеченность собственным производством кормов гарантирует безопасность проекта в этом отношении.
7	Инфляция затрат	средняя	Риск возможен, оценка средняя, однако, проведенный однопараметрический анализ чувствительности проекта продемонстрировал устойчивость проекта к значительному увеличению затрат по проекту.
8	Удорожание финансирования	низкая	Инициатор проекта имеет опыт сотрудничества с банком-кредитором. Серьезных изменений условий финансирования, которые повлекли бы за собой значительное изменение в сторону ухудшения показателей эффективности проектов, не случалось.
9	Транспортные риски	низкая	Логистические бизнес-процессы компании-Инициатора проекта уже отлажены. Никаких серьезных сбоев или непредвиденных ситуаций, способных оказать негативное влияние на проект, не может произойти. Кроме того, мы имеем в запасе альтернативные способы доставки готовой продукции и сырья.
10	Экологические риски	низкая	Производство продукции не предполагает высокого уровня загрязнения окружающей среды. Опасные материалы не будут производиться или использоваться в производстве.
11	Форс-мажор, материальный ущерб	низкая	Предприятие не подвержено возможности затопления. Таких случаев на практике не было. Низкая вероятность пожара. Реконструкция комплекса предполагает обеспечение высокого уровня пожарной безопасности. По наблюдениям погодные риски в растениеводстве Муслюмовского района возникают не чаще чем в других районах Татарстана.

Обеспечение кредита

Расчет необходимого объема обеспечения следующий:

Величина залога = (Сумма кредита + Сумма кредита * Процентная ставка)) * К,

где К-коэффициент в диапазоне от 1,3 до 2,0

В данном случае процентная ставка - 15%, сумма кредита – 2,5 млн. руб., К -1,3

Таким образом, расчетная величина обеспечения составляет:

(2 500 000,0 + 2 500 000 * 0,15) * 1,3 = 3 737 500,0 руб.

Ниже представлен перечень имущества, которое выступает в качестве обеспечения кредита.

В качестве обеспечения по кредитному договору предлагается административное здание палаты имущественных и земельных отношений (лит.А).

Для обеспечения предлагается залог третьего лица –муниципального унитарного предприятия «Гарант» :

Административное здание, общей площадью 602,2 кв.м., инв. №, 92:233:002:000019480 Место расположения объекта: Республика Татарстан, Кукморский район , Починок-Кучуковский с/с, д.Починок-Кучук, ул. Школьная, д.44.

№ п/п	Наименование объекта	Год ввода в экслуатацию (год постройки)	Основные технические характеристики (общая площадь, этажность, наличие коммуникаций , основной строительный материал элементов конструкции объекта)	Инв. номер по учету на предприятии	Рыночная стоимость объекта, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Здание,РТ,Кукморский район,Починок-Кучуковский с/с, д.Починок-Кучук,ул.Школьная, д.44	1998	Общая площадь-602,2 кв.м., назначение:нежилое,2-этажный,фундамент-бутово-ленточный, стены-кирпичные, перекрытия –кирпичные, крыша мягкая кровля	92:233:002:000019480	4 320 000,00	3800000,00
	Земельный участок (право аренды)		8961	16:23:030502:46		100
	ИТОГО				4 320000,00	3 800 100,00

В банк предоставлены следующие документы, подтверждающие право собственности Залогодателя на предмет залога.

1. Здание: 2. Земельный участок.

1. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права серия 16-АЕ №574119 от 07.06.2010г.	1.нотарильно заверенная копия кадастрового паспорта земельного участка № 1600/301/10-200849 от 17.05.2010г.
2.Нотариально заверенная копия технического паспорта от 04.02.2008г.	2. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №25/050/2010-353 от 07.06.2010г. на земельный участок
3.Нотариально заверенный договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием «Гарант» Кукморского муниципального района № 4 от 31.05.2010г.	3. Нотариально заверенная копия Договора аренды земельного участка № 69 от 04.06.2010г.
4. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №25/050/2010-087 от 04.06.2010г. на здание
5.Отчет непосредственного оценщика № 1543/10-НЗ от 25.05.2010г.
6. Письмо № 751-ю от 07.06.2010г. от палаты имущественных и земельных отношений Кукморского района о разрешении передать в залог право хозяйственного ведения.

Право собственности на предложенное в залог имущество у Залогодателя установлено.

Качественный состав обеспечения:

Строительство здания было произведено в 1998г. – Общая площадь - 602,2 кв.м., назначение:нежилое,2-этажный,фундамент-бутово-ленточный, стены - кирпичные, перекрытия –кирпичные, крыша мягкая кровляКачество строительства: отличное.

Внешний вид (эстетика): отличное.

Техническое описание: отличное.

Предлагаемые в качестве обеспечения здание не обременены обязательствами третьих лиц, что подтверждается выписками из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №25/050/2010-087 от 04.06.2010г.

Общая характеристика залогодателя:

Полное наименование, территориальное расположение Клиента, юридический адрес, фактическое расположение): Муниципальное унитарное предприятие «Гарант» сокращенное – МУП «Гарант»

Юридический адрес: 422110 РТ, Кукморский район, пгт Кукмор,

ул.Ленина,д15

Фактический адрес: 422110 РТ, Кукморский район, пгт Кукмор, ул.Ленина,д15

2.2. Форма собственности и организационно-правовая форма:

Указывается согласно учредительным документам предприятия.

Форма собственности – частная.

Организационно-правовая форма: Муниципальное унитарное предприятие

Организационно-правовая форма с момента государственной регистрации не менялась

Учредители предприятие: учредителем предприятия является муниципальное образование Кукморский муниципальный район в лице исполнительного комитета Кукморского муниципального района

Руководство текущей деятельностью МУП «Гарант» осуществляется Директором Предприятия

Директор предприятия: Мингазова Ляйсан Азатовна, паспорт серии92 04 №190071, выдан ОВД Кукморского района РТ от 29.11.2002г.Родилась 14 марта 1969г в пос.кукмор Кукморского района ТАССР.Зарегистрирова и проживает по адресу р.п. Кукмор, ул.Ломоносова дом 22. Назначен на должность директора распоряжением исполнительного комитета Кукморского муниципального района №117/1 от 30 апреля 2010г.Трудовой договор от 04 мая 2010г.

Предыдущее место работы: Председатель счетной палаты по Кукморскому муниципальному району

Дата регистрации Залогодателя и срок его фактической деятельности:

Предприятие зарегистрировано межрайонной инспекцией ФНС России №10 по Республике Татарстан 28 апреля 2010г

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 16 №005794043. - Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 16 №005794044 ОГРН 1101675000350

ИНН1623011154 КПП 162301001

Уставный капитал Предприятия 100000(Сто тысяч) рублей

Доля Учредителя в уставном капитале – 100%, УК полностью оплачен

Заемщиком представлена выписка из ЕГРЮЛ №326 от 17.05.2010г.

Вхождение в группу связанных экономически и юридически предприятий (холдинг):

МУП «Гарант аффилированности и взаимосвязанности с другими заемщиками и/или работниками Банка нет.

Основные виды и параметры деятельности, опыт работы:

40.30.4-Деятельность по обеспечению работоспособности котельных

45.21.1-Производство общестроительных работ по возведению зданий

45.3. – Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений

45.4.- Производство отделочных работ

70.2 – Сдача внаем собственного недвижимого имущества

На основании справки МУП «Гарант» имеется расчетный счет в ТРФ ОАО « Россельхозбанк» 4060281056712000003.Расчетный счет открыт 18 мая 2010г.В других банках расчетных счетов не имеет

Объемы поступлений на текущие(расчетные) счета Залогодателя:

Месяц	Обороты, тыс. руб.
Месяц	Суммарные обороты	ОАО "Россельхозбанк"	обороты по кассе
1	2	3	5
Апрель 2010г	0,0	0,0
Май2010	100,0	100,0
Июнь 2010	99,0	99,0
Итого 2010 год	199,0	199,0	0
Ср/мес за посл 3 мес	66,3	66,3	0

Анализ финансового состояния Залогодателя

Залогодателем представлен предварительный баланс на 01 июня 2010года

отчетные даты	01.06.2010
	сумма	доля в балансе
АКТИВ
Внеоборотные (постоянные) активы:	5 831	98,22%
- нематериальные активы	0	0,00%
- основные средства	5 831	98,22%
- незавершенное строительство	0	0,00%
- доходные вложения в материальные ценности	0	0,00%
- долгосрочные финансовые вложения	0	0,00%
-отложенные налоговые активы	0	0,00%
- прочие внеоборотные активы	0	0,00%
Оборотные (текущие) активы:	105	1,78%
- запасы	0	0,00%
- НДС по приобретенным ценностям	5	0,09%
- дебиторская задолженность	0	0,00%
в т.ч. долгосрочная	0	0,00%
в т.ч. краткосрочная	0	0,00%
- краткосрочные финансовые вложения	0	0,00%
- денежные средства	100	1,68%
- прочие оборотные активы	0	0,00%
ВСЕГО АКТИВОВ:	5 936	100,00%
ПАССИВ
Собственные средства:	120	2,02%
- уставный капитал	100	1,68%
- накопленный капитал	20	0,34%
Заемные средства:	5 816	97,98%
- долгосрочные обязательства	5 801	97,73%
займы и кредиты	0	0,00%
отложенные налоговые обязательства	0	0,00%
прочие долгосрочные обязательства	5 801	97,73%
- краткосрочные обязательства:	15	0,25%
кредиты и займы	0	0,00%
кредиторская задолженность	0	0,00%
прочие краткосрочные обязательства	0	0,00%
ВСЕГО ПАССИВОВ:	5 936	100,00%

Вывод: Право собственности Залогодателя на предоставленное в залог здание установлено

Залоговая стоимость недвижимого имущества определена на основании отчета №1543/10-НЗ независимого оценщика (аккредитованная в ОАО «Россельхозбанк» оценочная компания ООО «РегионБизнесКонсалтинг») по состоянию на 25 мая 2010г.

[1] Более подробная информация о динамике объем производства и продаж по видам продукции представлена в п.7 настоящего бизнес-плана.

[2] Запланированные в настоящем бизнес-плане цены на готовую продукцию основаны на опыте работы предприятия. Указаны среднегодовые значения.